中忍試験：推薦会議

木ノ葉丸はシカマルに任務報告書を提出するが、彼は火影が大名との会合で不在の間、ナルトの書類仕事に埋もれている。迫り来る中忍試験に関する書類を見つけた木ノ葉丸は、自身の下忍を参加させることを検討するように言われる。彼はモエギ、ウドン、シノにその考えを持ちかけ、シノの生徒たちも彼ら自身で多くのトラブルを引き起こしてきたことに言及し、共にそのクラスが引き起こした不祥事と、若い忍たちがどれほど成長したかを振り返る。

酒の席で、木ノ葉丸はボルトを推薦すべきか確信が持てないと認め、少年が運に頼りすぎており、試験に落ちれば彼の心が折れてしまうのではないかと懸念する。他の者たちは彼の疑念を押し返す。ハナビが現れて彼と一緒に酔っ払い、誤ってシノを酔わせてしまい、彼は自身の蟲の制御を失う。その結果生じた混乱を収拾するためにナルトが呼び出される。

このエピソードは、教官たちが生徒の成長を振り返りながら、初期のシリーズの映像をつなぎ合わせた総集編として機能する。その軽快なトーンは、次世代の中で誰が昇格する準備ができているかという、より深刻な問題を浮き彫りにしている。