中忍選抜会議

大筒木一族の襲撃によって試験が頓挫し、一人の下忍しか中忍に昇格できないため、シカマルは誰を昇格させるべきかナルトに迫るために火影室にやって来る。ナルトはその決定を難しく感じる。シカマルは、中忍はチームを率いるものであり、戦況を読み、的確な判断を下す能力で評価されなければならないと彼に念を押す。各段階や合格した候補者がどのように戦い戦略を練ったかを振り返り、2人は候補をサラダ、スミレ、デンキに絞り込む。ナルトは、戦術面では他と同等だが、3人の中で最も強い戦士であると判断し、サラダに決める。

うちはサスケが報告のために到着し、ウラシキの居場所は突き止めていないが、モモシキとキンシキが現れる前に敵がいくつかの場所を偵察した痕跡を見つけたと認め、それをシカマルは情報収集と読み取る。サラダの写真を見て、サスケはナルトの意図を察し、彼女が試験を離脱したことを春野サクラから聞いていたため、その選択に彼自身の疑問を投げかける。サスケが立ち去った後、ナルトは再考し、岩隠れの里の事件解決におけるシカダイの役割を比較検討した結果、最終的に代わりにシカダイを中忍に昇格させる。

このエピソードはクリップショーとして機能しており、ナルトとシカマルが候補者を審査する中で、モモシキ襲来編とミツキ失踪編の出来事を振り返る。その構成により、この審議が若い忍たちの最近の試練の総集編も兼ねている。