ミツキはボルトに、自分たちの班が第15班と合同で任務を行うことを伝える。ボルトは木にしゃがみ込んでいる男を覗き魔と勘違いし、クナイで驚かせるが、彼は卵の巣を持っていただけだった。見知らぬ男、トサカは卵を舐めて種を特定する特技を披露し、巣を戻して遺伝子がどのように特徴を形成するかを講義する。ボルトが自分は遺伝子以上の存在だと主張すると、トサカは彼を舐めさせろと頼み、下忍たちはすぐに立ち去る。木ノ葉丸は、ハナビが潜入の疑いで国境警備に出ており不在であるため、自分が両チームを率いると説明する。観音寺スイカは、火の国の辺境の村を悩ませている鳥の襲撃を調査するよう彼らに任務を与え、鳥類専門家のトサカを助っ人として付ける。道中、トサカが鳥の食事を調べるためにフンを舐めたためサラダは嫌悪感を抱き、第15班は以前の動物関連の任務の経験が有利に働くと期待する。ワサビの猫被りに助けられ1日の調査を終えた一行は村に近づき、鳥のいない森の不気味な静けさに気づき、襲撃されている村人を救出する。完全に変化し激怒した重吾が崖の近くでボルトを取り押さえるが、鵺が彼を川に突き落とし、ボルトはスミレに感謝する。負傷した村人を手当てしている他の者たちと合流し、彼らはその怪物について警告する。
村人の呼吸が浅くなり熱が上がる中、ナミダはスミレに何か違和感を覚える。村ではトサカが鳥を媒介とする病気ではないかと疑う。長老は、1ヶ月前に鳥が突然変異し始め、作物を荒らし人々を襲うようになり、森から獣のような遠吠えが響き渡っていること、そして山から川の国へと流れる川沿いの水鳥が最初に変化したことを語る。木ノ葉丸は井戸水だけを使うよう助言する。感染した人々に不気味な模様が広がり、村人たちが川辺で見つかった意識不明の重吾を運び込んでくるが、彼はただ足を滑らせただけだと主張する。鵺は彼を警戒し続ける。病気の村人が目を覚まして襲いかかってきた時、木ノ葉丸は下忍たちを避難させ、その間に重吾はその男を誘き寄せて取り押さえ、部分的な変化を隠しつつボルトに森には近づかないよう警告する。ミツキは村人から模様が消えているのを観察する。木ノ葉丸は呪印について説明し、大蛇丸との繋がりがある重吾に疑念を抱く。二手に分かれ、ボルトは鳴き声は反響だったという自分の直感を試すため、扉のある洞窟へと辿り着き、重吾が自分の変化を抑え込もうと戦っているのを発見する。彼が自分を襲った相手だと気づいたボルトは、重吾が振り返り彼らを殺すと宣言したため、サラダに逃げるよう警告する。
これはBORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-の第98話であり、重吾編の始まりの章である。日本では2019年3月17日に、英語圏では2021年1月12日に放送された。オープニングテーマはLonely Go!で、エンディングテーマは強がりLOSERである。
「呪われた森」は、ボルトの班と第15班が村の近くで起きている鳥の襲撃事件を調査する様子を描く。広がっていく呪印と、変貌して暴走した重吾が、変異した鳥たちや近くの山から流れる川と結びついていることが判明する。
トサカはこの合同任務に同行する鳥類の専門家で、卵や糞を舐めて種を判別し、この村が鳥を媒介とする病に見舞われているのではないかと疑っている。
長老の説明によると、鳥たちは一か月前から変異し始め、作物を荒らし人を襲うようになったといい、山から流れる川沿いの水鳥が最初に変化し、やがて忍び寄るような呪印が病にかかった村人たちにも広がっていったという。
完全に変貌し暴走した重吾が崖のそばでボルトを押さえつけるが、スミレの鵺がボルトを川に突き落として救い出す。
ボルトは森に響く獣のような叫び声をたどり、扉のある洞窟にたどり着き、変身を必死に抑え込もうとする重吾を見つける。しかし重吾はボルトを先ほど自分を攻撃した相手だと認識し、ボルトとサラダを殺すと宣言する。
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