天の呪印の第二状態を解放し、サスケはナルトを嘲笑し、自分に敗北の未来はないと豪語する。その挑発はナルトをさらに煽り、彼は突進し、その衝突によって土埃の壁が舞い上がる。その中から巨大な翼がサスケの背中から広がり、攻撃を払い除け、ナルトを川の向こう側へと吹き飛ばす。
2つ目の翼が彼のシャツを引き裂き、サスケは痛みに身を屈める。彼はかつて左近から、完全に解放された呪印を長く維持しないよう警告されたことを思い出し、この形態に留まれば肉体が腐ると自覚し、早く決着をつけることを決意する。水面の向こう側では、ナルトの左腕が動かなくなっており、九尾の衣の負担が今や彼自身の身体に刻まれていた。
終末の谷を彼らの決着にふさわしい場所だと呼び、サスケは過去の記憶を戦いに重ね合わせる。第七班の誕生、初期の彼自身の優位性、ナルトの頑強な這い上がり、それに続いた嫉妬、そして彼らをここに導いた屋上での衝突である。心の中にイタチの歪んだ目を浮かべながら、サスケは3度目の千鳥を練り上げ、ナルトは動く片手で形成した妖狐螺旋丸で応じる。雷は羽ばたく千鳥へと膨れ上がり、両者はすべてを同時にぶつける。青と紅のチャクラが混ざり合い、黒い球体となる。最後の鼓動の中、サスケはナルトを貫くのではなく、その胸に拳を打ち込み、ナルトは彼の額当ての金属をかすめるにとどまる。
光が消えると、意識を失って地面に倒れたナルトと、勝者として彼を見下ろすサスケの姿が現れる。太陽の光が雲の切れ間から差し込み、そして消え、傷ついた額当てがサスケの頭から滑り落ちて地面に落ち、彼が木ノ葉との決別を果たしたことを示す。雨が降り始め、刺すような痛みが彼を膝から崩れ落ちさせる。
サスケは戦いに勝利するが、ナルトの命を奪うことはせず、千鳥で貫く代わりに彼を殴りつける。緩んだ額当てが地面に落ちることは、彼が里との絆を断ち切ったことを示している。カカシがようやく谷に到着したとき、サスケはすでに立ち去っており、彼は到着が遅れたことを謝りながらナルトを背負う。森の中を歩きながら、サスケは万華鏡写輪眼を開眼するために最も親しい友を殺せというイタチの要求を拒絶し、自分のやり方で力を得ることを誓う。ナルトが目を覚ますことは彼が生かされた証であり、一方で暁の衣装に身を包んだ見知らぬ人物が地面から現れ、事態が面白くなってきたとつぶやく。
「涙の終わり」は原作アニメ『NARUTO -ナルト-』第134話にあたり、サスケ奪還編の締めくくりとなるエピソードである。
「涙の終わり」は『NARUTO -ナルト- 疾風伝』ではなく原作の『NARUTO -ナルト-』に含まれ、サスケ奪還編の中で第134話として放送された。
「涙の終わり」で終末の谷での決闘に勝つのはサスケだが、彼はナルトの命を奪わず、千鳥で貫く代わりに胸を殴りつけて見逃す。
「涙の終わり」で戦いの後にサスケの額当てが外れ落ちることは、彼が里を去り木ノ葉隠れの里との最後の絆を断ち切ったことを象徴している。
「涙の終わり」は原作漫画第231話から第235話を基にしており、サスケ奪還編を締めくくるエピソードである。
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