八人小隊は持てるすべてを暁の仮面の男トビにぶつけるが、それぞれの攻撃は彼をすり抜けてしまう。サスケがイタチを討ち取ったという知らせが届くと、トビの道化芝居は鳴りを潜め、はるかに冷酷な目的が表面化する。
森の奥深くで八人小隊はトビに指一本触れることができない。ナルトの螺旋丸も、ヤマトの木遁での拘束も、シノの蟲玉も、仮面の男を無傷ですり抜ける。カカシは写輪眼を見せるが、ゼツがサスケがイタチを殺したという驚くべき知らせとともに現れたため、手をこまねく。その事実にグループは愕然とし、トビは即座に甲高いおどけた態度を捨てて冷ややかな口調になり、彼らの相手はまたの機会にすると言う。彼とゼツが遺体を回収するためにうちはのアジトへ去る前に、トビはカカシに視線を向け、カカシはトビもまた写輪眼を操ることに驚愕する。
アジトの廃墟で、後で調べるために戦いの記録をゼツが録画したかをトビは尋ね、二人は倒れたうちはを集めてから逃走する。ゼツはまた、鬼鮫と水月の衝突を仲裁し、サスケの勝利を伝えて蛇を東へと誘うが、イタチがいなくなった今、鬼鮫は暁から離れることを選ぶ。ヒナタの白眼に導かれ、八人小隊はアジトへと進むが、ヤマトが土流割で安全な道を切り開くまで、イタチのくすぶる天照に阻まれる。残骸にたどり着くと、彼らはサスケがすでに連れ去られていることに気づき、ナルトは彼に決して追いつけなかったことに泣き崩れる。
暁の基地で、トビは自分がうちは一族の没落を生き延びたとサスケに語り、仮面の一部を持ち上げて自身の写輪眼を明かす。サスケの左眼が突然イタチの万華鏡として覚醒し、トビを天照で燃え上がらせる。彼は逃げ出し、イタチがサスケに黒炎を仕込んでおり、彼の写輪眼と目が合うと発動するように仕掛けていたのだと説明しに戻る。なぜ兄がそのようなことをするのかとサスケが尋ねると、トビは、イタチが行ったすべては彼を守るためであったことなど、サスケが知るよりもはるかに多くのことをイタチについて知っていると答える。
トビが写輪眼を所持していることが判明し、イタチの死を知ると間抜けなペルソナを捨てる。鬼鮫は暁を脱退し、八人小隊はアジトからサスケがいなくなっていることに気づく。サスケは無意識のうちにイタチが仕込んだ天照をトビに対して発動させ、トビはイタチの行動が常にサスケを守るためのものであったことをほのめかし始める。
「トビの謎」では、8人の部隊が覆面の暁メンバー、トビに一切攻撃を当てられずに終わる。サスケがイタチを殺したという知らせを受けた瞬間、トビの態度は一変し、後にサスケに写輪眼を持っていることを明かす。
「トビの謎」ではトビの正体は確認されない。この話で明らかになるのは、トビが写輪眼を持っていること、そしてイタチの死を知った途端におどけた態度をかなぐり捨てることだけである。
この話では、ナルトの螺旋丸、ヤマトの木遁による拘束、シノの虫の球のいずれもがトビを素通りしてしまう。攻撃は何の効果もなくトビの体を通り抜けてしまい、何らかの実体を持たない能力を持つことをうかがわせる。
トビはサスケに、自分はサスケよりもイタチについてはるかに多くを知っていると告げる。そして、サスケが新たに覚醒させた万華鏡写輪眼を通じて発動する天照の罠を仕込んだことも含め、イタチのしたことすべてがサスケを守るためだったことを明かす。
干柿鬼鮫は、相棒であるイタチがサスケの手にかかって死んだと知り、暁を去ることを選ぶ。彼がこの決断をするのは、ゼツとヘビの残党との対峙の最中である。
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