新生「暁」

弥彦は長門に暁のリーダーの座を譲りたいと打ち明けるが、そこに鳩助が半蔵からの使者が到着したと駆け込んでくる。使者はカンゾウと名乗るが、その正体は変装した志村ダンゾウであり、半蔵が彼らの大義を祝福し、和平を話し合いたいと主張して招待の巻物を差し出す。メンバーは歓喜し、弥彦は護衛を連れて行くという提案を退け、今日は祝いの日だと宣言する。彼らには知る由もなかったが、半蔵とダンゾウはこの会談のすべてを罠として仕組んでおり、見回り中の小南は罠が仕掛けられた死体からの毒ガスで気を失い、半蔵の部下たちに連れ去られてしまう。

翌朝、長門は出発前にオビトからの勧誘を再び拒絶する。道中、伝令のネズミが木ノ葉の「根」の工作員たちが暁のリーダー暗殺を企てていると警告を伝え、オビトとゼツが立ち塞がる。鳩助はオビトへの突進に失敗して命を散らし、残りのメンバーも木遁によって斬り伏せられる。到着が遅れたオビトとゼツは、半蔵が弥彦を追い詰め、捕らえられた小南を助けるために長門自身の友を殺すよう要求するのを見る。長門がクナイを手にして躊躇する中、弥彦は自らその刃に飛び込み、死の間際に世界を変えるよう長門に懇願する。その後、長門の輪廻眼が追撃を食い止め、半蔵の火遁によって両足を負傷するものの、外道魔像を口寄せし、その竜が集結した部隊を喰らい尽くす。半蔵は長門こそが真のリーダーであったと認め、姿を消す。長門は重傷を負って痩せこけ、黒い受信機が脊椎に融合した状態で残される。

第348話は『NARUTO -ナルト- 疾風伝』の第四次忍界大戦（第四次忍界大戦篇）に位置し、ペインの起源を翻案している。日本では2014年1月30日に、英語圏では2016年7月5日に初放送され、オープニングテーマは月の大きさ、エンディングテーマは虹である。この章は後の出来事への布石ともなっており、オビトの月の眼計画が最終的に長門と小南を彼の陣営へと引き込み、弥彦の遺体はペイン六道の最初の一人である天道として再利用される。