次なる段階

カカシは自身の螺旋丸を形成してナルトを驚かせ、それを形態変化の理想的な例と位置づけ、そこに風のチャクラを融合させれば全く新しい術が生み出されると付け加える。ナルトは、自分がいまだに影分身を必要とするのに対し、カカシが片手で球を維持していることに執着する。要点を示すため、カカシは雷の性質を通じて形態変化と性質変化の両方を統合した自身の千鳥を披露する。

彼は、自分の雷を螺旋丸に組み込むことができなかったために千鳥を作ったに過ぎず、自身の性質と融合させるつもりで螺旋丸を考案した四代目火影でさえも、その段階を完了することはなかったと説明する。その術が未完成のまま残されたことを理解したナルトは、ナルトこそが四代目を越え、彼が成し得なかったことを成功させられる唯一の忍であるというカカシの信念を聞く。

一方、アスマの班が火の国の換金所に向かって進む中、シカマルはアスマが二日間タバコを吸っていないことに気づく。最後にそうしたのは、彼の父である三代目火影が死んだ時だった。アスマは自分と地陸との絆をシカマルとチョウジの関係に例えるが、禁煙の理由は地陸ではないと主張する。換金所では、角都が地陸の遺体を換金所の元締であるザンゲイに三千万両で引き渡すが、飛段は外で不平をこぼす。角都は人柱力を狩るために木ノ葉隠れの里へ向かうと述べ、飛段が死ねない体質であるからこそ自分が殺さなかった唯一のパートナーであると説明し、飛段に対するザンゲイの疑念を一蹴する。

修行場に戻り、ナルトは多重影分身の術を使って風の性質を螺旋丸に押し込もうとするが、その負担が逆に九尾のチャクラを引き出し、術を吹き飛ばしてバージョン1の状態へと変化させる。ヤマトは木遁・廓庵入鄽垂手でチャクラを押さえ込み、ナルトを気絶させる。ヤマトは修行を終わらせるよう促すが、カカシは九尾を抑えるためにヤマトが待機した上で修行を続けると主張する。換金所の外では、飛段が自分の服の悪臭に文句を言い、その後背後に誰かの気配を感じて振り向く。

本エピソードは「暁討伐任務編」の一部であり、原作の第320話から第322話を映像化したもので、アスマの班と不死の二人組である飛段と角都との迫り来る衝突の布石となっている。