保護者面談！

三者面談の最中、シノはヒナタに対し、ボルトは授業の一部をいい加減にこなしているにもかかわらず優秀であると告げる。しかし、ボルトが明確な進路をはぐらかし、卒業までにはなんとかすると言い張るため、彼らは懸念を抱いている。シノは後に、その疑念をアンコに打ち明ける。友人たちの間では、ボルトは面談の内容を比較し、卒業試験、試験官、過去の結果がどのように機能するかをおさらいするが、どれも彼が打ち込む理由にはならない。そこにスケアと名乗る記者が近づき、卒業生についての記事をまとめていると語る。

ボルトはスケアを案内し、インタビューのためにクラスメイトを次々と紹介する。そしてなぜアカデミーに入学したのかと問われた際、彼は父親を超えるためだったと認める。その夜、ヒナタは自分がくノ一になったのは日向一族として期待されていたからだと説明し、彼の祖父である日向ヒアシがかつてどれほど厳格だったかを語って彼を驚かせる。彼女は自分もナルトもどちらの道でも彼を応援すると約束するが、ボルトは不在がちな父親が本当にそうするか疑っている。翌日、ナミダは家族の重圧から忍の道を諦めかけるが、ボルトがためらうサラダの背中を押し、そのような問題から逃げていては火影としてナルトを超えることは絶対にできないと念を押す。その後、サラダはナミダを説得し、彼女がやはりその人生を望んでいることを認めさせる。

大蛇丸はナルトと面会し、サスケの進行中の調査に役立つダンゾウのデータの解読を渡すが、シカマルは彼に対する警戒を怠らない。帰り道、ミツキはボルトに対し、デンキからイワベエ、スミレに至るまで、ボルトが周りの人々を変えてきたその姿を見たため、木ノ葉の忍として残るつもりだと告げる。これでボルトの心は決まり、まずは卒業してから残りのことは後で考えると決意する。スケアの正体は変装したカカシであることがついに明らかになり、彼はイルカに対し、平穏な時代であっても態度の悪い生徒を合格させるわけにはいかず、自分の試験は甘いものにはならないと告げる。