口寄せの術：蝦蟇仙人の知恵！

うずまきナルトが眠っている間、エビスは自来也との会話を締めくくり、三忍が少年の師匠として引き継げるように身を引く。別の場所、桔梗城では、満月の下で我愛羅が像の上に座っているところにドスが現れ、本戦でうちはサスケと対戦できるよう、眠っている間に砂の忍を殺そうと目論む。我愛羅が完全に目を覚ましているのを知り、ドスは自分の音の術と我愛羅の砂を天秤にかける。我愛羅は自分の中の存在が満月の下で血を渇望していると警告し、ドスを恐怖させる怪物のような姿にねじ曲がり、彼を殺害してから元の姿に戻る。

バキと薬師カブトはその殺害を目撃しており、バキは音忍が殺されたことで、木ノ葉隠れの里を潰すための砂と音の同盟に緊張が走るのではないかと危惧する。彼らのやり取りは盗み聞きしていた月光ハヤテに気付かれるが、二人はすでに彼が聞いていることを察知していた。

カブトはバキに迫り来る「木ノ葉崩し」のための音隠れの里の計画を渡し、ハヤテを始末すると申し出るが、バキは自分で対処すると主張する。ハヤテが三代目火影に警告しようと急ぐ中、バキが彼の行く手を阻む。ハヤテは三日月の舞で応戦するが、相手に致命傷を与えるには至らない。ハヤテの刃を掴み、バキは実体のある剣は止められるが風の剣は止められないと説明し、風の刃で罠にかかった忍を殺害する。

朝になり、ナルトは約束の術を学ぶために川で自来也と会うが、自来也は彼に九尾の赤いチャクラを引き出させようとする。意のままにそれを引き出せないナルトは、体力を使い果たすまで影分身の波で自身の通常のチャクラを消費する。すると自来也は、その日の教訓が口寄せの術であることを明かす。彼は自身の親指を噛み、契約の巻物を運ぶ蝦蟇を呼び出す。ナルトが血で署名し指紋を押した後、彼は術を試みるが、おたまじゃくししか出せず、自来也を落胆させる。その後、木ノ葉の暗部の一団がハヤテの死体を発見し、卯月夕顔は彼がどうなったのかと思いを巡らせる。

このエピソードは中忍試験編に含まれ、漫画の第91話と第92話を翻案している。日本では2003年10月15日に、英語圏では2006年10月7日に放送され、オープニングは悲しみをやさしさに、エンディングはビバ★ロック 〜japanese side〜である。