二つの決闘が並行して進む。山中フーが青(アオ)の白眼を盗むための体を乗り換える試みと、尾のない尾獣と自称する剣士の鬼鮫とキラービーによる、水中での残酷な激突である。
鉄の国を離れる際、ダンゾウと護衛のトルネ、山中フーは青が後をつけていることに気づき、ダンゾウはいかなる犠牲を払っても白眼を奪うよう命じる。フーは自分の意識を人形に留め、それを中継として利用して青の体を乗っ取るが、彼が目を切り取ろうとした時、青の札飾りが彼と限られた霧の忍にしか解けない結界を張る。フーは刃で自分が借りている体を斬首しようと動き、傷が自身の本当の体に移る一瞬前に乗り移りを解除する。五代目水影が介入し、欺瞞を感知して本物の青を縛り上げてフーを追い出し、その後青に激怒して詰め寄る。別の場所では、キラービーが鬼鮫と戦っており、鮫肌が彼の尾獣のチャクラを飲み込み続ける。鬼鮫は奪った力で自身を回復させ、巨大な水のドームで周囲を水没させ、自分の刃と融合する。鮫肌がビーのチャクラを気に入り、それを送り返したことで形勢が逆転し、到着した四代目雷影、シー、ダルイが敵を仕留めるのを手助けする。
偽物が長十郎の前で謝罪し、水影にしか解けないはずの封印を解けると主張したため、水影はフーの憑依を見破り、フーは任務の失敗についてダンゾウに許しを乞うために撤退する。二つ目の戦いでは、ビーはバージョン1とバージョン2の状態を切り替えながら雷遁・雷犂熱刀(ラリアット)を放つが、鬼鮫にチャクラを吸収され続ける。最終的に鮫肌はビーの足を切断することを拒否してチャクラを返し、ビーは雷影と共に絶牛雷犂熱刀(ダブルラリアット)を放って鬼鮫の身代わりを斬首する。雷影が雲隠れの里から逃げ出したことでビーを叱責する前に、切断された首は彼らのスピードに驚嘆する。
これは『疾風伝』第207話であり、五影会談編の一部で、第471話から第473話を適応している。日本では2011年4月14日に、英語では2013年9月21日に初放送された。オープニングテーマはラヴァーズで、エンディングテーマはFREEDOMである。
キサメがキラービーと戦うのは「尾を持つ獣 対 尾を持たぬ獣」、ナルト疾風伝第207話である。この話では同時に、山中フウが青の白眼を奪おうとするもう一つの対決も描かれる。
キサメは自らを尾を持たぬ獣と称する剣士であり、この話の題名にもその呼び名が反映されている。キラービーとの戦いの最中、彼の刀・鮫肌は尾獣チャクラを喰らう。
山中フウは自身の意識を人形に潜ませ、それを使って青の身体を乗っ取り、白眼を奪おうとする。しかし青の勾玉のイヤリングが結界を張り、それを解けるのは青自身と限られた霧隠れの忍だけであるため、彼の企みは阻止される。
五代目水影は、その偽者が長十郎の前で謝罪し、実際には解けないはずの封印を解けると言い張ったことから、フウの正体を見抜く。そして本物の青を拘束し、フウを彼の身体から追い出す。
最終的にキサメの刀・鮫肌はキラービーのチャクラを気に入り、彼の脚を切り落とす代わりに、吸い取ったチャクラを彼に返す。その後キラービーは駆けつけた四代目雷影とともにダブルラリアットを放ち、キサメの身代わりの首を刎ねる。
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