波乱の修学旅行！！

火の国の大名である円一休の公式演説が波の国に関わる摩擦に触れ、イルカとアンコはニュースでそれを見て、比較して木ノ葉がいかに幸運であるかをぼやく。アカデミーを訪れたナルトは彼自身の新たなニュースを共有する。水の国との会談により、そこへの生徒の遠足の扉が開かれたのだ。ボルトが風遁の術の失敗と共に会話の途中に割り込み、責任を逃れようとしたため、二人のうずまきは口論になる。その後、シノが計画を生徒たちに伝え、彼らは期待でざわめく。

シノがグループをまとめる者を求めた時、サラダはボルトを推薦するが、彼は先ほどの悪ふざけの罰として吊るし上げられ、縛られ、猿轡を噛まされていた。クラスメイトはその選択を支持し、猿轡のため彼は異議を唱えることができない。話はかつての血霧の里としての霧隠れの里の恐ろしい評判へと移り、その話題はイワベエに重くのしかかる。ヒナタは荷物を詰めたバッグと共に息子を送り出し、シノとアンコは鉄道と海路でクラスを引率する。道中ボルトとサラダは口論し、イワベエはうつむいたままで、ある晩ボルトはミツキに彼の不安定な風遁について尋ねる。そしてついに霧隠れの里が視界に現れる。

夜明けに里に到着した生徒たちは、その近代的な外観に驚嘆する。水影の側近である枸橘かぐらが案内役として一行を歓迎し、何人かの少女たちの憧れの的となる。彼とボルトは俳優のカゲマサに対する共通の好意を通じて意気投合する。イワベエは依然として不機嫌で、霧隠れが本当にどこまで変わったのか疑念を抱いている。ボルトと地元のハッサクという名の手合いとの偶然の衝突が一触即発の事態を引き起こすが、木ノ葉の子供たちが引かないことに感心したシズマが割って入り、事態は収束する。二人の地元の者が立ち去ると、深い霧が里を覆い尽くす。

ナルトはアカデミーの修学旅行を許可する水の国との取り決めを成立させる。サラダは、ボルトが縛られて拒否できない間に、彼をクラス委員に据える。クラスは霧隠れの里へ旅行し、案内役の枸橘かぐらに出会う。ボルトとかぐらはカゲマサへの共通の愛を通じて絆を深める一方、ハッサクとの乱闘はシズマによって仲裁され、今後のトラブルを予感させる。

このエピソードはボルトのアニメにおける修学旅行編の幕開けであり、かぐら、シズマ、ハッサクを紹介する。オープニングテーマバトンロードとエンディングテーマサヨナラムーンタウンと共に放送される。イワベエの不安は血霧の里としての霧隠れの里の暴力的な歴史を浮き彫りにし、最後に迫り来る霧の壁が今後の対立の舞台を整える。