二人の弟子

サクラはヒナタの傷を手当てしつつ、彼女のナルトへの愛の深さを思う。その頃ナルトは螺旋丸で天道を仕留めていた。弥彦の体を借りた姿から黒いチャクラ受信機を引き抜いた後、ナルトは本物のペインを見つけて対話することを決意し、カツユに他の者たちが追ってこないよう警告を頼む。カツユはサクラ、ヒナタ、コウ、そしてガイ班に彼のメッセージを伝え、ペイン六道が倒されたこと、そしてナルトが単独で最後のペインに立ち向かうつもりであることを報告する。ネジとガイは加勢しようとするが、彼が一人で行くという願いを尊重する。

道中、いのいち、シカク、そして日向一族の者がナルトに気づく。いのいちはグループでペインに止めを刺そうと主張し、ナルトが殺すのではなく対話だけを目的としていると説明すると憤慨する。シカクはいのいちをなだめてナルトを通す。彼は、息子のシカマルがかつて他人を自分の味方に引き込むナルトの才能を語り、彼が木ノ葉にとって非常に重要な存在になると予言していたことを明かす。人を滅多に褒めないシカマルからのその評価に心を動かされ、シカクは彼に同じ信頼を寄せることにしたのだ。

ナルトは仙人モードになり、本物のペインの位置を特定し、巨大な木の中に隠されたアジトに入って長門と小南を発見する。長門はチャクラ受信機で彼を突き刺すが、人柱力を生かしておく必要があるため意図的に急所を外す。しかし、ナルトは仙人モードを維持したまま、受信機を通して九尾のチャクラを逆流させ、長門を無力化する。自分を憎んでいるかと問われたナルトは、長門が自来也とカカシを殺したことを思い出し、殺そうと飛びかかるが、小南が友を庇う。憎しみの連鎖を終わらせたいという自来也の願いと、そのようなシステムはペインのような人間をさらに生み出すだけだという父親の警告を思い出したナルトは立ち止まり、九尾の力と仙人モードの両方を解除して、彼らの話を聞かせてほしいと頼み、長門はそれに同意する。

ナルトは天道を破壊し、本物のペインと直接対決するために出発する。シカクはシカマルの彼に対する信頼を引き合いに出し、ナルトを一人で行かせるよういのいちを説得する。ナルトは仙人モードを使って長門と小南の居場所を突き止め、長門のチャクラ受信機の攻撃を耐え抜き、彼を無力化する。長門を殺す寸前で、ナルトは踏み止まることを選び、彼と小南の過去を聞かせてほしいと頼み、長門はそれを話すことに同意する。

このエピソードは、ペイン強襲編の原作第442話から第444話までを適応しており、それに続く長門の過去編の準備を整えている。オープニングテーマは透明だった世界、エンディングテーマはうたかた花火である。タイトルの二人の弟子とは、自来也の教え子でありながら、憎しみという同じ問題に対して正反対の道を歩むナルトと長門のことである。