酒を酌み交わしながら、自来也は雨隠れの里について説明する。土の国、風の国、火の国に囲まれた孤立した里であり、長年戦場として使われ難民であふれていること、そして閉鎖的な環境に隠れた内戦により、里の半分がペインの支配下に置かれていることを語る。綱手は彼が単身で乗り込むことを心配するが、彼は自分が伝説の三忍の一人であることを彼女に思い出させる。森の中では、うずまきナルトが影分身を散開させて、うちはサスケの消えかけた痕跡を再び探すが、代わりにうちはイタチと遭遇する。イタチはただ話がしたいだけだと主張する。ナルトが飛びかかると、イタチは彼を魔幻・蜃気楼の鴉に閉じ込めて立ち去る。ナルトはこの遭遇を他の者には秘密にする。自来也が木ノ葉隠れの里を発つ準備をする中、二人のご意見番がナルトの未来について言い争う。自来也はついに、この少年が彼の教え子であり、息子のように思っていた四代目火影・波風ミナトを思い出させること、そしてナルトは言わば孫のような存在であることを認める。綱手は、ナルトの容姿は父親似だが、性格は母親であるうずまきクシナに似ていると付け加える。
「たそがれ」はナルト疾風伝第126話で、イタチ追跡編の一部にあたり、原作漫画の第365話から第367話を基にしている。
自来也は暁の首領であるペインが雨隠れの里に身を潜めていることを突き止めたと綱手に告げ、綱手の心配をよそに、孤立したその里へ単身で乗り込むと言い張る。
影分身を使ってサスケの手がかりを追い直していたナルトは、うちはイタチと遭遇する。イタチは話をしたいだけだと言うが、ナルトを幻術・鏡烏にかけて立ち去る。
自来也は、ナルトが息子のように思っていた教え子、四代目火影の波風ミナトを思い出させると認め、綱手はさらに、ナルトは見た目こそミナトに似ているが気性は母親のうずまきクシナ譲りだと付け加える。
カリンが近づく大集団のチャクラを感知したため、サスケは蛇のメンバーに移動を命じ、カリンはジュウゴに指示してサスケの衣服の切れ端を鳥に結びつけ、追跡犬をかく乱させる。
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