この話では、綱手が「二十班隊」と呼ばれる二十の四人組を編成して暁を火の国全土で追わせる場面と、ナルトが夜を徹して滝の水をチャクラで二つに割る修行に打ち込む場面が描かれる。
猿飛アスマは、かつて十二人衆として共に任務に就いた仲間だったチリクの死の詳細を知り、大きく動揺する。
ナルトは夜の時間を休息に費やすのを惜しみ、大量の影分身を呼び出して修行を続け、不寝番を続けていたヤマトの方が先に休息を必要とするほどだった。
明け方までにナルトはチャクラを操り、滝から流れ落ちる水を二筋に綺麗に切り分けることに成功し、ヤマトを驚かせるとともに属性チャクラ修行の第二段階を完了させる。
サクラは第七班の古い写真を見つめ、ナルトとサスケが木登り修行に苦戦する中、自分が最初にチャクラでの木登りを習得したことを懐かしむが、その後二人には追い抜かれ置き去りにされたことを思い返す。
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