
螺旋丸の第一段階をクリアしたナルトが、すぐさまさらに厳しい第二段階の課題に直面する、修行を軸にした章。
この段階は第一段階とよく似ているが、今度の的はゴムボールである。水風船よりはるかに頑丈なため、ナルトは螺旋丸の力そのものをさらに引き上げなければならない。再び苦戦する彼は、ボールを弾けさせるどころか穴を開けるにとどまる。
『第二段階』でナルトはついに螺旋丸の修行で水風船を破裂させ、すぐに次のより難しい段階、ゴムボールを破裂させる訓練へと進む。
ナルトは両手にチャクラを渦巻かせ、それを反対方向から風船に押し込むことで水風船を破裂させる。
ゴムボールは風船よりもはるかに頑丈なため、ナルトは螺旋丸の力そのものをより強く高める必要があり、苦戦の末に破裂させるどころかようやく穴を開けるだけに終わる。
ナルトの上達に満足した自来也は、次の螺旋丸の修行の目安となる印を彼の手のひらに描く。
Vizはこの章を『The Second State』と題しており、第152話で、単行本17巻の綱手捜索編に収録され、2003年1月に発表された。
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