夢の世界

喪失感に打ちのめされたオビトは霧隠れの忍たちを切り捨て、意識を失ったカカシの横を通り過ぎてリンの遺体へと向かう。彼女を抱きかかえながら、彼はマダラと白ゼツの言葉を思い出し、現実を彼女がまだ生きている世界へと作り変えることを誓う。マダラの元へ戻った彼は、老いたうちはの予見通りに弟子の役割を受け入れ、マダラは幻術を使って六道仙人と十尾の伝説を伝える。

マダラはオビトに外道魔像の口寄せを教え、自身の知識と技術のすべてを引き継ぐと、自らの意志を白ゼツに注ぎ込み、その過程で黒ゼツを生み出す。外道魔像から自身を切り離したマダラは、移植された眼を受け継いだ長門（ナガト）が自身を蘇らせるその日までマダラの名を背負うようオビトに告げ、息を引き取る。うちはマダラと名乗り、二人のゼツを連れたオビトは雨隠れの里へ赴き、長門、弥彦（ヤヒコ）、小南（コナン）と出会う。彼は自身の知識と平和の実現を手助けするという約束をちらつかせるが、弥彦は仲間を引き離して彼を警戒し、そのためオビトは長門が彼の言葉を受け入れるまで毎日同じ場所に戻ると誓う。その後まもなく、孤児たちを引き入れ新たな仲間を得た弥彦は、彼らの駆け出しの組織を暁と名付ける。

このエピソードは第四次忍界大戦（クライマックス）編の第606話と第607話を翻案したものであり、オビトの聖戦と暁という組織の双方の起源をたどっている。注目されるアニメーションのミスとして、オビトが到着した時には着けていなかった額当てを、意識を失ったカカシが着けている場面がある。