焦点: 木ノ葉の印

音隠れの里では、三代目火影によって両腕の自由を奪われた大蛇丸が苦痛に身を悶えさせ、腕を回復できるかもしれない伝説の医療忍者である綱手を捜索するためにカブトを派遣する。彼女の居場所が判明すると、主従は旅立つ。一方、ナルトは修行の第二段階でつまずき続けていたが、自来也が彼の掌に渦巻きを描き、努力を集中させるための目標を与える。集中に関するイルカからの子供時代のアドバイスを思い出し、ナルトはその印を木ノ葉の形に描き直し、そこへチャクラを注ぎ込む。

その力の高まりは修行用の水風船を破裂させ、ナルトを後方に激しく吹き飛ばし、自来也が受け止める前に地面に溝を掘るほどの威力を発揮する。老忍者である彼は、その出力が実際に少年の手を焦がしていることに驚きを示す。第二段階のクリアを宣言した自来也は、第三段階に飛び込もうとするナルトの熱意を躱し、綱手の居場所が分かった今、移動し続けなければならないと説明する。別の町では、悪運で有名なギャンブラーである綱手が突然勝ち続け、それを災いの前兆だと解釈する。シズネやトントンと共に去ろうとした彼女が、蛇を口寄せして近くの城を平らにしながら出迎える大蛇丸とカブトに真正面から出くわした時、その直感は正しいことが証明される。

このエピソードは原作の第152話から第154話を適応しており、「綱手探索編」の中に位置づけられている。未来の五代目火影を探す旅が、ついに物語の宿敵である三忍を同じ町へと引き合わせる転換点となっている。日本で2004年6月16日に初放送され、その後2007年5月19日に英語吹き替え版が放送された。