ナミに変身！ボン・クレー連発バレエ拳法

サンジとMr.2・ボン・クレーの戦いは長引き、敵がナミの姿を借りて動揺を誘い続けるため、コックは劣勢に見える。しかし純粋な粘り強さにより、サンジはやがてそのスタイルの弱点に気づく。ボン・クレーはバレエ拳法を繰り出す前に、自分の体に戻らなければならないのだ。この気づきが、接戦をコックの有利に傾かせる。宮殿では、ビビが反乱軍に気づかせるために建物を爆破する決意を固める。チャカもその考えに同意し、彼女が合図を出す前に、かつて一味と共に過ごした日々を思い返す。

チョッパーの看病を受けていた重傷のウソップは命の灯が消えかけているように見えたが、チョッパーが友人に食べさせまいとまんじゅうを隠していたことを白状し、それを分け合おうと提案する。食べ物の予感にウソップは完全に目を覚まし、貪欲にまんじゅう全体を求めて喧嘩腰になり、完全に元気な状態でチョッパーを叩きのめす。一方、取り乱すゾロは、Mr.1とその相棒が最も戦いやすい標的から殺そうとしているため、身を隠しているようにという自分の警告をナミが無視したことに腹を立てている。エピソードではゾロとMr.1が初めて交差した過去が語られ、エージェントが彼をバロックワークスに勧誘しようとした会合や、Mr.1の全身を刃物に変える「スパスパの実」の能力が示される。ビビが行動を起こそうとした直前に、クロコダイルが現れる。

このエピソードはオープニング曲として『ヒカリへ』が使われた最初のエピソードであり、イントロではニコ・ロビンが実際に仲間に加わるかなり前から、すでに麦わらの一味の中に立っている姿が描かれている。漫画ではゾロがナミを探している間にケンタウロスとヒコイチが彼を助けるが、アニメでは両キャラクターとも省略されている。エピソードの視聴率は13.6%で3位にランクインした。サンジはアイキャッチの両面に登場する。