ヨサクは彼とジョニーがどのようにしてゴーイングメリー号を失うことになったのかを語る。彼らの注意が他に向いている隙に、ナミは2人を船外に押し出し、自分には片付けるべき用事があると言って船を出航させた。彼らが水面に浮上した瞬間、彼らはクリーク海賊団の旗艦が吹き飛ぶのを見た。ゾロは攻撃者を生きている中で最強の剣士と言われるジュラキュール・ミホークであると特定し、彼は純粋な娯楽のために艦隊を引き裂いたと告白する。ゾロはすぐに彼に決闘を挑み、ミホークはそれを受け入れるが、ゾロが劣っていると確信しているため、小さな小刀しか取り出さない。
ゾロは3本の刀で戦うが、ミホークが小さな刃ですべての振り下ろしを逸らしてから胸を貫くため、一撃すら当てることはできない。ゾロの決意に感銘を受けたミホークは、ついに黒刀「夜」を抜き、2本の刀を真っ二つにし、和道一文字だけを無傷のまま残す。
打ち負かされ、ゾロは胸を横切る最後の斬撃を受けるために振り返り、意識を失って倒れる。意図的に彼を見逃し、ミホークはいつか彼を追い越すほど強くなるように彼に促し、ゾロはミホークを倒す日まで二度と負けないと誓う。戦いに満足したミホークはクリークを追うことを拒否し出発する。すべての邪魔が取り除かれ、クリークはバラティエに対して自由に動くことができるようになる。ナミを追うため、ルフィはウソップとゾロを彼女の後に送り出し、自分は一人でクリークに挑み、ゼフはルフィが襲撃を撃退すれば彼の借金を帳消しにすると誓う。
いいえ、第24話でゾロはジュラキュール・ミホークに完敗する。三刀すべてを用いて戦うゾロは一太刀も浴びせられないまま、ミホークに突きを受け、最後は黒刀「夜(ヨル)」による一閃でとどめを刺されるが、ミホークはあえて彼の命を助ける。
ゾロの命を助けた後、ジュラキュール・ミホークは、いつか自分を超えるほど強くなれと彼に促す。ゾロはその挑戦を受け入れ、ミホークを倒すまで二度と負けないと誓う。
ミホークがクリークの旗艦と艦隊を粉砕するのは、同盟や恨みからではなく、ただの退屈しのぎである。彼のこの介入は、立ち去った後にクリークがバラティエを襲う道を開くことになる。
ミホークは自らの優位を確信するあまり、ゾロの三刀に対してごく小さな小刀しか抜かない。彼はその小刀でゾロの攻撃をことごとく受け流し、最後に黒刀「夜」に持ち替えて決闘に終止符を打つ。
ミホークは戦いに満足し、クリークを追うことをやめて立ち去り、その場から道を空ける。もはや邪魔者はいなくなり、クリークは思うがままにバラティエへの総攻撃を仕掛けられるようになる。
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