消えたシーザー！海賊同盟出撃

一味のほとんどが眠っている時、巨大な海獣がブリードを乗せて浮上し、彼のシーラパーンの群れがサウザンドサニー号を襲撃する。防衛者たちは反撃するが、ブリードが群れを呼び戻し、シーザーを奪って船の上に姿を現す。ルフィの反撃は「武装色の覇気」の拳を振るうクンフージュゴンに阻まれ、ブリードは獲物と共に逃げ去る。ローが「ROOM（ルーム）」で彼を閉じ込めようとする試みは、ラパーンたちが船を揺らしたことで阻止され、一味はブリードに似た海賊旗を掲げた島ほどの大きさの船を見つける。

ルフィ、ロー、チョッパーは追跡のためにシャークサブマージ3号に乗る。チョッパーは、シーラパーンが自身の昔の故郷であるドラム島のラパーンに似ていると指摘し、ローは彼をタヌキとしてからかう。巨大な船に乗り込み、3人組はラパーン、タコボクサー、その他の海獣と戦い、以前のジュゴンが戻ってくるが、かつてアラバスタで彼を倒した敵としてルフィを認識し、喜びの中で彼を抱きしめる。

海楼石の手錠で檻に入れられたシーザーは、ドフラミンゴの元へ行けるようにブリードに自身を解放するように懇願するが、ブリードは彼を無価値だと嘲笑し、誰にも仕えていないことを明らかにし、シーザーの助けを借りてペットの王国を築くつもりであると述べる。科学者が拒否すると、ブリードは彼に「ペトペトの実」を使用する。海獣海賊団のリーダーであるジュゴンは、ブリードが新世界で彼の一味を奴隷にしたと説明する。その後ブリードはチョッパーに首輪をつけ、強制的に「怪物強化（モンスターポイント）」にさせ、その暴走を隠れ蓑にしてルフィとローもつなぎ止める。

これはアニメオリジナル「シーザー誘拐編」の最初のエピソードであり、2013年に放送された最後のエピソードである。ブリードの「ペトペトの実」は彼に生き物を操ることを可能にし、ルフィは誤ってその粘着性のあるような名前をスライムの力として読み取るが、これはトレーボルの「ベタベタの実」を予兆するウィンクである。再会したクンフージュゴンは、アルパカチーノに次いで「覇気」を使用する様子が示された2番目の動物となり、ローはチョッパーに「タヌキ屋」とあだ名を付け、お決まりのタヌキのジョークと名前に接尾辞を付ける自身の癖を融合させている。