ルフィ海に死す！？海賊同盟崩壊

ブリードは自身の野望を詳しく説明する。人工悪魔の実を使って、地球上のすべての人を動物に作り変えるつもりである。その目的に向けて、彼はルフィとローという2人の船長に、アリーナのような部屋の中で決闘を強要する。クンフージュゴンは彼に試合を止めるように懇願し、ブリードはそれを歪曲することによってのみその願いを聞き入れ、ジュゴン自身が2人の海賊と戦うように指示する。強制された闘争は、ジュゴンの打撃がルフィとローの両方をそびえ立つ船から水中に投げ落とした時に終わる。

このエピソードでは、ブリードの昔の一味が彼を裏切ったことが明らかになり、彼がどれほど孤独であるかという感覚を鋭くする。シーザーは服従の首輪の1つを取り付けられて現れ、一方ブリードはチョッパーに執着し、彼を「チャッピー」と呼びドレスを着せる。彼のSMILEに関して、ブリードはすでに1つを保持しており、人類を動物化することを望む手段である果実を追加で生産するようにシーザーに迫る。混乱の中、シーザーは当分の間捕獲者からこっそりと逃れる。

これは基礎となる漫画の章がないアニメオリジナルのフィラーであり、wikiの長い概要は空白のセクションのままである。ルフィの非正史の技「ゴムゴムの正拳突き」を紹介する。Funimationの吹き替え版で制作のミスが表面化し、チョッパーの「怪物強化（モンスターポイント）」の声に通常かけられているフィルターが、1行を除いてすべての行から消えている。次回エピソードのプレビューは通常の長さより短くなっている。