両雄相まみえる！ルフィと天夜叉

彼がローを撃ち殺すのを見て唖然としている市民に対し、ドフラミンゴはローが朝の退位のデマを仕組んだという嘘をでっち上げ、かつての部下を罰する権利を主張してルフィの怒りを一蹴する。ゾロは負傷した男を救うために突進するが、藤虎が現れて刃を受け流し、重力の力で剣士を大地に叩き込む。ルフィは海楼石の檻に閉じ込められていることに気づき、一味全体は海軍大将が敵を後援していることを知って動揺する。

ドフラミンゴと藤虎は話をつけようと捕らえたローを宮殿へ持ち上げる。水上では、サンジのグループは、シーザーを標的だと宣言するタマゴ男とペコムズが乗組員である、四皇ビッグ・マムに属する歌う船に襲われる。海賊たちは、工場の計画を生き残らせるためにこれらの新たな脅威を島から遠ざけなければならないことに同意し、ルフィは宮殿を強襲してローを解放することを誓う。一方、コロシアムの中では謎の人物が姿を現す。

藤虎はゾロの飛ぶ斬撃を難なく撃退し、会話が終わるまでドフラミンゴに裁きを下すことを拒む。シーザーはかつてビッグ・マムから研究資金を盗んだことを認め、自分に懸かっている懸賞金を説明する。ナミはゾウへ向かう3つの理由を提示する。モモの助とシーザーを保護すること、革命を混乱から免れさせること、そして「SMILE」工場が陥落できるようにローの犠牲を尊重することである。ルフィはルートを承認し、サンジに反撃を許可し、突撃チームが動員される。サボが闘技場に現れる。

アニメでは、ゾロと錦えもんが逃げる際に追撃してくる海兵をゾロがなぎ倒す様子が描かれている。英語の吹き替え版では、藤虎が斬撃をブロックする際、ある海兵が誤って藤虎を中将と呼ぶが、これはおそらく字幕の参照から持ち越されたエラーである。サウザンドサニー号の襲撃中、サンジが砲弾を弾き返す様子が示され、サボの登場は早められている。この回は、オープニングテーマ「Wake up!」のオリジナルカットの最後の使用となる。