必ず来る ワノ国のエース伝説！

お玉は、町で買い物をしてから百獣海賊団がどのように彼女を追跡したか、そして狛ちよがひひ丸から彼女をどのように守ってくれたかを語る。ルフィに恩返しをしたいと切望し、彼らがサニー号を海辺の洞窟に隠した後、彼女は竹林を抜けて彼を自分の家に案内する。彼女は師匠と二人で暮らしており、妖艶な忍者になることを夢見ていると彼に語り、その後ルフィが平らげる大盛りのご飯を振る舞う。彼がおかわりを頼むと、彼女はそれが自分の持っているすべてだったと認め、外へ滑り出る時に彼女自身の腹が鳴る。

飛徹という名の堂々とした仮面の男が押し入り、空の茶碗を見て刀を抜き、そのご飯はお玉が誕生日に買う余裕があったすべてだったと嘆き、ルフィに立ち向かう。お玉はカイドウの工場によって汚染された川の水を飲んだことで倒れ、ルフィがエースは死んだとぶっきらぼうに明かすと、彼女は泣き崩れて気絶する。飛徹は、約1年前のX・ドレークによる村の崩壊、ワノ国の外縁部に広がる貧困、そしてかつて何年も前にエースが漂着し、飢えた村人たちが彼の食べ物を盗んだ後に自力で脱出し、彼らを助けるために何週間も滞在し、お玉が彼に献身的になった経緯を説明する。ルフィはこの土地に残る兄の足跡について考えを巡らせる一方、バジル・ホーキンスは浜辺の事件を調査するために剣士たちを率い、それをカイドウには秘密にするように命じる。

お玉はルフィに唯一の米を食べさせ、約束を果たす。飛徹は食事をめぐってルフィと対峙し、お玉の苦労を説明する。お玉はカイドウの汚染水から病気になる。ルフィはエースの死を明かし、彼女を打ちのめす。飛徹はエースの村に対する過去の優しさと、X・ドレークによる村の破壊について語る。ホーキンスは、カイドウに隠しながら九里の浜辺の事件を調査しに出発する。

このエピソードでは「イヌイヌの実 モデル“たぬき”」、ぶんぶく、そして天狗山飛徹が初登場する。アニメでは、お玉と百獣海賊団およびひひ丸との遭遇、招待の前にルフィがサニー号で食べ物を探すこと、飛徹が彼と対峙している間の編笠村での彼の見回り、ドレークの村への襲撃、そしてエースの回想の追加シーンが追加されている。