迫る決戦！麦わらの一味戦闘態勢

ゾロと河松と別れた後、日和は後でモモの助と赤鞘たちに自分が生きていることを安心させるために2人を残して去る。ゾロは閻魔を受け入れてその生々しい力を感じ、ルフィは武装色の覇気を鍛え続け、同盟は最後の準備を終える。火祭りの1日前になり、モモの助と彼の家臣たちは合意した合流地点に向かって行進する。

河松は赤鞘たちに日和が生き延びたことを保証する。天狗山飛徹と名乗るお玉の祖父は、ルフィが彼の家から借りていた剣を取り戻し、その後日和が約束した刃である閻魔を取り出し、それをゾロに渡す。木でそれを試してみると、ゾロはその剣が彼が意図した以上の「流桜（りゅうおう）」を引き出し、崖の塊を切り落とすことを発見する。飛徹は、閻魔は常に使い手の覇気を過剰に吸い取るため、扱うのは不可能だと考えられていると説明するが、ゾロは竹で練習を続ける。錦えもんは来るべき戦いについて説明し、4千人の兵士でもオロチとカイドウの下にいる約3万人に対してはひどく劣勢であると指摘する。

ルフィは「流桜（りゅうおう）」を習得しようと奮闘して金属板を叩き続けるが、まだ及ばない。行く時間だと判断し、チョッパーはルフィを背負って錦えもんの野営地へ向かう。そこでヤクザの親分たちがさらに4百人の戦士を結集したという知らせが届く。残り1日となり、錦えもんのグループは早めに港へ向かって出発する。麦わらの一味は康イエとペドロの墓の後に残り、飛徹はゾロが閻魔をマスターできることに感銘を受け、閻魔と和道一文字が同じ作り手である刀鍛冶・霜月コウ三郎を共有しているため、閻魔が彼に応えるのだと明かす。ゾロは閻魔を黒刀にすると宣言する。兎丼では、ババヌキがオロチに何も問題はないと嘘をつくが、オロチはすでに合流地点が変更されたことと日和が生き残ったことを知っている。ルフィはついに「流桜（りゅうおう）」を理解し、その爆風で木を割り、それがこの編の第二幕を締めくくる。

「To Be Continued」のカードには桜の花びらが舞い散る様子が描かれており、ワノ国の第二幕が終了したことを示している。追加された瞬間には、成長した日和がドロップキックをしてくるのを想像するモモの助、数枚の鋼板に囲まれて訓練するルフィ、ゾロの覇気を吸い取る閻魔、4,200人の軍隊を応援する同盟、そしてモモの助に笠を渡すお玉が含まれる。ルフィとチョッパーをフィーチャーしたエピソード後のメッセージは節目となる第1000章を宣伝し、第967章の表紙は嵐の曲を宣伝しているように見えた。このエピソードはワノ国編に属する。