緑の町エルマルとクンフージュゴン

黒ひげと呼ばれる男を追うエースは、航海の一部を麦わらの一味と共に過ごすことを決める。彼らの最初の目的地はエルマルであった。そこはかつて緑に恵まれたことで知られていたが、今は砂漠に完全に飲み込まれた集落である。廃墟となった建物の中に立ち、ビビとナミはダンスパウダーの真実と、それがアラバスタに残した傷痕について説明する。

アルバーナでは、コブラ王が宮殿の外に出て怯える国民に演説し、彼らの苦しみをすぐに解決することはできないと認めつつも、自身の命に代えても王国を復興させると誓う。ゴーイングメリー号に乗ったビビは、バロックワークスの陰謀を暴く手紙をカルーに託し、そのアヒルを砂漠を越えて父親の元へと走らせる。一方クロコダイルは、ミス・オールサンデーからナノハナに駐留していたビリオンズがたった一人の戦士によって全滅させられたと報告を受け、いかなる妨害も叩き潰すよう命じる。一味が上陸すると、クンフージュゴンの群れが彼らに勝負を挑んでくる。ルフィが一匹を倒すと、即座に彼らの師匠として慕われるようになり、別れる前に一味は食糧をいくらか失うことになる。エルマルにて、ビビは「王の奇跡」と呼ばれたダンスパウダーが、周辺の干ばつをコブラの仕業に仕立て上げるために秘密裏に運び込まれたのだと説明する。激怒したルフィは崩れた壁を打ち砕き、一行はユバへと歩を進める。

このエピソードは漫画版の描写を超えて大幅に拡張されている。原作ではエースは一味を救出した後すでに旅立っていたため、エースの登場シーンはすべてアニメオリジナルである。アニメでは宮殿での集まり、食糧のことでルフィとウソップを叱るサンジ、ナミとビビが踊り子の衣装を着なかったことに対するサンジの落胆、そして一行が廃墟で見つけた白骨を埋葬する拡張されたエルマルのシーンなどが追加されている。カルーの任務や、ゾロが最初にジュゴンを発見する点も、原作の展開とは異なっている。