占い師シャーリー夫人

サンゴが丘で、サンジは輸血後に目を覚まし、ドナーがオカマの双子スプラッシュとスプラッタであることを知り、ショックで泡を吹く。ルフィを診察したチョッパーは、彼の腕に刺し傷を発見し、彼が毒を受けていたことに気づく。しかし、インペルダウンでマゼランの毒を生き延びた後に作られた抗体のおかげで、何の症状も出ていなかった。ルフィはその毒が、剣を振り回すタコの人魚によるものだと説明する。後にこの人物は、新魚人海賊団の殺し屋として仕えるヒョウゾウだと判明する。一方、カリブーを閉じ込めていた樽は壊されて空になっているのが発見される。

マーメイドカフェで、ケイミーはボスの占い師マダム・シャーリーと話し、彼女の美しさがサンジを危険に晒すため彼に近づかないこと、そして彼の居場所を秘密にしておくよう頼む。ケイミーは一味に、シャーリーが大海賊時代、マリンフォードの戦争、白ひげの死を正確に言い当てた有名な予言者であり、自らのその能力を忌み嫌うようになったと語る。パッパグはカフェの中で旧友と騒いでおり、それがブルックだと判明する。再会によってブルックのスカルジョークが飛び交う。

パッパグは島に迫る脅威について説明する。バンダー・デッケン九世が人魚姫に度を越した求婚の脅迫状を送りつけており、ネプチューン王が3人の息子たちの下に軍隊を編成する事態になっている。彼らが出会ったバンダー・デッケンは、呪われた船長の子孫である九代目であり、指名手配中の犯罪者である。パッパグはまた、白ひげの死後、現在は「四皇」ビッグ・マム（本名シャーロット・リンリン）が毎月の巨大なキャンディと引き換えに魚人島を守っていることを明かす。見学ツアーがギョバリーヒルズに到着する頃、サンゴが丘ではシャーリーがパニックを引き起こし、彼女の予知によれば、麦わら帽子を被ったルフィの手によって魚人島が滅ぼされると宣言する。

サンジはオカマのスプラッシュとスプラッタのおかげで生き延びる。ルフィはインペルダウンでマゼランに毒された後、毒への耐性を獲得していたことが示される。マーメイドカフェを経営するマダム・シャーリーが初登場し、ヒョウモンダコの人魚であるヒョウゾウの名前が明らかになる。カリブーは樽から抜け出し、人魚のイシリーを誘拐する。カフェで、ブルックとパッパグはルフィとウソップに再び見つけられる。バンダー・デッケン九世は伝説の船長の指名手配中の子孫であることが判明する。ビッグ・マムが島の保護者であることが明かされ、シャーリーはルフィが魚人島を滅ぼす未来を予知する。

この号では、人魚姫と3人の王子たちの父親であるネプチューン王について初めて言及され、彼の娘がネプチューン家の末っ子であることが設定される。島を守る対価として、ビッグ・マムはキャンディを要求しており、パッパグはこれを、白ひげが提供した無条件の保護というよりは純粋なビジネスの取り決めだと疑っている。シャーリーは、その予知が自分の意思に反して見えたものであることを強調する。ルフィに何か違和感を感じたことが、彼女にこれから起こることを垣間見させ、彼女は自分が間違っていることを祈る。