コロシアムの中で、チンジャオはルフィに対し、海賊王になるということは新世界のすべての覇者を圧倒することだと説教し、その後ガープが彼の記憶から奪ったものについて涙を流し、ルフィには答えようのない答えを迫る。
外の通りでは、変装したサンジと錦えもんがスクリーンで戦いを追い、外に出てきた敗退者を捕らえるために海軍が闘技場を包囲しているのを見つける。奇妙なことに、敗北した闘士は一人も現れておらず、この謎はバスティーユ中将にさえ、中で何が起こっているのかと不安を抱かせる。
他の場所では、片足の兵隊が10年前、ドフラミンゴが島を支配したときに、人間とおもちゃの間に厳格な隔たりを強制した方法を語る。フランキーにはその理由が理解できなかったが、兵隊は、ドフラミンゴが悪魔の実の能力者に変換を行わせた後、すべてのおもちゃは元々は人間であり、彼らを大切に思っていたすべての人の記憶から消し去られたのだと明かす。
グリーンビットでは、ローがイッショウとドフラミンゴの二人を相手にかろうじて持ちこたえていた。彼らの戦いの衝撃波はトンタッタ王国まで届き、小人たちはその地響きをウソップの覇気だと勘違いする。ウソップが彼らとドフラミンゴとの争いについて尋ねると、小人たちはそれを当然のこととして扱い、王女を含む500人の仲間が、今ルフィが戦っている場所の真下にあるコリーダコロシアムの地下に隠された工場で奴隷にされていると説明する。
チンジャオは、レイリーがルフィに覇気を教え、今も生きていると知ってショックを受ける。サンジと錦えもんは、敗退した闘士が一人も出てきておらず、潜入させたスパイのメイナードが音信不通になっていることに気づく。片足の兵隊はドフラミンゴの2つの法令の概要を説明する。真夜中になると発令される外出禁止令と、人間とおもちゃが互いの家に入ることを禁じる規則である。
兵隊は、エスタが恋人だったおもちゃを拒絶する様子や、おもちゃの犬ワポルがかつて父親のミロだったことに気づかない少年の姿を通して、その残酷さを痛感させる。戦況が悪化する中、ローは電伝虫でナミと連絡を取ることができない。レオは間違えて祖母を棚に縫い付けた後、コロシアムの下にある闇の工場を決戦の場として挙げる。
海兵たちがコリーダコロシアムを取り囲んでおり、マリンフォードの頂上戦争で最初に姿を見せたバスティーユ中将がここで正式に紹介される。チンジャオはレイリーと過去に何かあったようだが、詳細は語られない。理由は説明されていないが、敗北したAブロックとBブロックの闘士たちは誰もスタジアムから出てきていない。ドフラミンゴの2つの法律、深夜の外出禁止令と人間とおもちゃが互いの家を訪問することの禁止が提示される。おもちゃはすべてかつては人間であり、ドフラミンゴに雇われた能力者の力によって変えられ、市民は彼らが誰であったかの記憶を失っている。フランキーと片足の兵隊はお花畑に近づき、小人たちは王女マンシェリーを含む500人の仲間がコロシアムの下の暗い工場で労働を強いられていることを明らかにする。
チンジャオは、ガープが自身の記憶から何を奪い去ったのかについてルフィに答えを迫り、失ったものについて涙を流して崩れ落ちます。しかしルフィにはそれを説明する術はありませんでした。
敗北して外に出てきた戦士を捕らえるために海兵たちがコリーダコロシアムを取り囲んでいますが、奇妙なことに敗北した出場者は誰一人として姿を現さず、その異常さはバスティーユ中将さえも不安にさせます。
雷兵は、ドレスローザの全てのおもちゃがかつては生きた人間であり、ドフラミンゴのために働く悪魔の実の能力者によって変えられ、同時に彼らを知る全員の記憶から消し去られたのだと明かします。
グリーンビットでは、ドフラミンゴと藤虎が同時に襲いかかってくるため、ローは持ちこたえるのに苦労しています。彼らの激突の衝撃波は、地下のトンタッタ王国にまで届くほどでした。
小人たちはウソップに、マンシェリー姫を含む彼らの仲間の500人が、コリーダコロシアムの真下に埋められた隠し工場で強制労働させられていると語ります。
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