一晩がかりの修復作業を終え、クセノ博士はジェノスを完全に復活させる。サイボーグであるジェノスは製作者に感謝し、二度と敗北しないことを誓うが、クセノ博士は慎重さを保ち無茶を避けるよう諭す。その頃、怪人協会が人質を取ったことと全面戦争の開始を公表し、市内に恐怖が広がる。メタルナイトは怪人ごとの基地爆破による人質諸共の一掃案を童帝に提案するが、ヒーロー協会から拒否されたため作戦から離脱し、童帝を憤慨させる。噂を聞きつけた怪人志望者たちがアジトへ殺到するが、ゴミ収集車を追いかけて爆走するサイタマによって一網打尽にされる。
公園では、タレオとその友達が自分たちの秘密基地に見知らぬ男が居座っていることに気づく。友達に背中を押されたタレオは、男を追い出そうと小屋の中に入り、そこで待ち受けていたガロウと遭遇する。ビクビクしながら出て行くよう伝えるタレオに対し、ガロウは少年が無理やり行かされたことを見抜く。屋外ではデスガトリングがA級およびB級ヒーローの部隊を集めて包囲網を敷いており、子供たちを避難させる。小屋の中で、ガロウはタレオに「いじめっ子に立ち向かうことは強くなることだ」と語りかけ、少年もそれを理解する。その時、周囲からの殺気を察知したガロウは自分が追い詰められたことを悟り、タレオにヒーロー名鑑を手渡すよう要求する。
クセノ博士によるジェノスの修復が完了し、ジェノスは再度の敗北を拒む誓いを立てる。怪人協会が人質を盾に公然と宣戦布告し、メタルナイトは人質犠牲案を拒絶されたことで作戦を放棄する。アジトへ向かう怪人志望者たちはサイタマによって返り討ちに遭う。公園の小屋に潜伏していたガロウはタレオに発見され、デスガトリング率いるヒーロー部隊に包囲される。
クセノ博士は一晩中かけてジェノスを完全修復し、ジェノスは制作者である博士に感謝するとともに二度と敗北しないことを誓う。
メタルナイトは、人間の人質を含めて内部のすべての怪人を殺害することで怪人協会の基地を全滅させることを提案するが、ヒーロー協会が拒否したため、作戦から撤退する。
サイタマは怪人協会のアジトへ向かおうとする怪人志望者たちの列を倒していきますが、実際にはただゴミ収集車に間に合うよう急いで走っていただけでした。
ガロウはタレオという少年とその友人たちの公園の小屋に身を寄せるが、デスガトリングとヒーロー部隊が自分を追い詰めるために迫っていることには気づいていない。
怪人協会はヒーロー協会に対して公に宣戦布告を行い、人質を取っていることを明かして、街中に恐怖を広めます。
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