ガロウとジェノスは打撃を交わし始めるが、万全の強さに戻ったジェノスに対し、ヒーロー狩りは反撃の隙を見出せず、相手を翻弄するために番犬マンの動きを模倣する。街の別の場所では、キングとサイタマがテレビゲームに没頭していたが、緊急警報がキングのもとに届き、彼はジェノスが不在であることを口にする。胸騒ぎを覚えたサイタマは立ち上がり、外へと向かう。
ガロウはジェノスの腕を引きちぎるが、サイボーグであるジェノスはその腕を遠隔操作してガロウを木へ投げつける。ジェノスは彼を押さえつけて焼却砲の準備をするが、ガロウは幹を蹴り破って拘束から抜け出す。怪人協会がヒーロー狩りを支援するために現れ、加入の勧誘を再提案するがガロウは拒否する。ジェノスが再び発射する前にバングが到着し、ガロウを蹴り飛ばす。ボムが周囲の怪人たちを引き受ける中、バングはかつての弟子と向き合い、二人は構えを取る。
ガロウは再構築されたジェノスと打ち合い、彼を混乱させるために番犬マンのスタイルを採用する。サイタマはジェノスの異変を察知してキングとのゲームをやめて出かける。ガロウはジェノスの焼却砲を逃れ、怪人協会の勧誘を拒否するが、ボムが怪人を処理する間に元弟子のガロウと戦う準備を整えたバングによって遮られる。
怪人協会編の一部である本話は単行本第16巻に収録され、原作Webコミックの第53話および第54話から一部取り入れられており、アニメ第23話に相当する。ジェノスが表紙のフィーチャーキャラクターとなっている。
完全修復されたジェノスに対して隙を見出せないガロウは、相手の予測を惑わすために番犬マンの戦闘スタイルを模倣することにシフトします。
キングと一緒にテレビゲームをして遊んでいた際、ジェノスが姿を見せていないことをキングから聞いて不安を覚えたサイタマは、様子を確かめるために外へ向かう。
いいえ。怪人協会が加勢に現れて勧誘を再提案した際、ガロウは加入を拒否します。
ジェノスが焼却砲を放つ直前にバングが駆けつけてガロウを蹴り飛ばし、かつての弟子と対決すべく介入し、その間にボンブが周囲の怪人たちを処理します。
ジェノスに押さえつけられ焼却砲の構えをとられた後、ガロウは木の幹を蹴り破り、サイボーグの拘束から脱出して逃れます。
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