公衆電話の前に群がるうさぎたちは、国際音楽祭のチケットを手に入れようと躍起になるが、美奈子がすでに完売していることを知る。そこへ、スリーライツとの合同公演に出演するみちるとともに、はるかが余りのチケットを5枚持って通りかかる。一方、ギャラクシアからスターシードを一つも回収できていないことを叱責されたセーラーアイアンマウスは東京に潜入し、コンサートのポスターを見つけて出演者の誰かが本物のスターシードを持っているに違いないと目をつける。
ステージ上では、みちるがヴァイオリンでバンドと共演する。星野はみちるの中に星のような輝きを感じ取り、みちるもまた彼らの音楽に流れる愛の調べを感じ取る。会場が空になった頃に到着したうさぎに対し、同情したはるかは涙ぐむ彼女をみちるの楽屋へと招く。そこへファンとして星野が現れると緊張が走り、はるかは見知らぬ星野に苛立ちを露わにして冷たく追い返し、みちるは嫉妬ではないかと口にする。うさぎは星野に謝ろうと後を追う中で階段から落ちそうになるが、高齢の指揮者ガラヤン先生に抱きとめられる。ガラヤンは外へ出る前に、バンドの曲に込められた切なさと温かさを称賛する。
アイアンマウスはガラヤン先生を襲撃してスターシードを抜き取るが、それは黒ずんで消滅し、ガラヤンはセーラーコンダクターというファージに変貌してしまう。うさぎはエターナルセーラームーンに変身するが、飛んでくる指揮棒によって追い詰められ、そこへセーラースターライツが割って入る。スターファイターのレーザーが敵の武器を奪い、スターヒーラーとスターメイカーがセーラームーンを解放すると、彼女のティアルによってガラヤン先生は元に戻る。感謝したセーラームーンは同盟を提案しスターライツも同意するが、スターファイターが握手を交わそうとした瞬間、セーラーウラヌスが攻撃を仕掛ける。ウラヌスとセーラーネプチューンは、3人を太陽系外からの侵入者、すなわち敵であると断定し、屈辱を感じたスターライツは去っていく。ネプチューンは、この厳しい態度がセーラームーンを守るためだと主張する。その後、星野はうさぎを家まで送ると申し出、うさぎがこれほどの距離があっても友情で結ばれるかと尋ねると、星野は自分はすでに友達だと思っていると答える。
前川淳が脚本、五十嵐卓哉が演出を手掛け、1996年7月13日に日本で初放送された。原作コミックス第50話の終盤を大まかに再構成しているが、原作でははるかもピアノを担当していたこと、アイアンマウスが同じコンサートでスターヒーラーの手によって死亡したこと、ウラヌスとネプチューンがスターライツを攻撃しなかったことなど、多くの詳細が異なる。本話は、セーラースターエールを組み込んだ「スター・シリアス・レーザー」の第2アニメーションバンクが使用された唯一のエピソードであり、セーラーコンダクターはアイアンマウスが最後に生み出したファージとなった。また、セーラーアルミニウムセイレーンとセーラーレッドクロウがセリフなしではあるものの、初めて全身で登場する。
はるかとみちるは、スターライツを太陽系外からの侵入者、すなわち敵であると見なし、セーラームーンとスターライツが同盟を結ぶ前に先制攻撃を仕掛けたためです。
みちるが国際音楽祭でスリーライツとジョイント演奏を行い、彼女とはるかが余ったチケットをうさぎたちに渡すことで関わりを持ちます。
セーラーアイアンマウスに襲撃されてスターシードを抜き取られ、それが黒く変色したことで、指揮者のガラヤン氏がファージ「セーラーコンダクター」になってしまう。
本エピソードで生み出されるセーラーコンダクターが、作中でセーラーアイアンマウスが作製する最後のファージである。
原作漫画では、はるかもコンサートでピアノを演奏しており、セーラーアイアンマウスはその同じショーでセーラースターヒーラーの手によって命を落とし、ウラヌスとネプチューンがスターライツに暴力を振るうことはなかった。
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