愛のロッド誕生！うさぎの新変身

ダイモーンが少女を襲い、セーラームーンが変身できなくなった時、残されたチームは戦闘に現れるようになった謎の二人組の新戦士に頼らざるを得なくなる。うさぎの自信の喪失が本エピソードの中心であり、溢れ出る愛の力によって能力が復活・強化されることで解決へと向かう。

研究所にて、土萠教授は助手とデス・バスターズの目的について議論したのち、街へダイモーンの卵を放つ。その夜、うさぎは仲間たちから引退をからかわれる悪夢にうなされ、「幻の銀水晶」の光が弱まったことで変身能力を失ったのではないかと怯えて目を覚ます。ルナに促されて向かった衛のもとで励まされた二人は、廃ビルで野良猫の群れにエサを与えている少女と出会う。うさぎは猫たちを助けると誓い、神社の仲間たちに引き取り手を探すが断られてしまう。その頃、彷徨うダイモーンの卵が少女の部屋にある猫のパズルに着床する。

パズルから怪獣ネコンネルが孵化し、少女を追って同じ廃ビルへと向かう。怪物が彼女から「純粋な心の結晶」を奪うとセーラー戦士たちが駆けつけるが、うさぎは変身できず、他の戦士たちもネコンネルの尻尾に攻撃を跳ね返されて退けられる。二条のエネルギー弾が怪物を倒したかに見え、ステンドグラスの背景を背負った二人組の戦士は結晶がタリスマンではないと告げて送り返し、共に戦おうというヴィーナスの訴えを拒んで姿を消す。息を吹き返したネコンネルがうさぎの喉元を掴むが、一輪のバラとタキシード仮面が尻尾を砕く。手負いの彼はうさぎに逃げるよう促すが、彼女はみんなを、そして何より彼を守ると誓って拒む。

二人が手を繋ぐと、その間に光が立ち昇り、前世の姿が浮かび上がる。二人の愛が「スパイラル・ハート・ムーン・ロッド」を鍛え上げ、ブローチを「コズミック・ハート・コンパクト」へと変貌させ、新たな変身呪文での変身を可能にする。セーラームーンは新武器と「ムーン・スパイラル・ハート・アタック」でネコンネルを撃破する。その後、一行は保護した猫たちを動物保護施設へ引き渡すことで解決する。

本エピソードでは、コズミック・ハート・コンパクトとスパイラル・ハート・ムーン・ロッドが、変身呪文や「ムーン・スパイラル・ハート・アタック」と共に初登場する。二人の愛から新しいロッドが誕生する展開は、原作漫画で前作の武器が誕生したエピソードを想起させる。また、今期のオープニング・エンディングテーマが使用された最後の回でもある。

前作のストーリーからの作画エラーが残っており、セーラームーンの変身シーン背景が前作『R』のものが使用されており、翌話まで修正されなかった。クローバーウェイ版の吹き替えでは、猫を引き取れない理由が時間不足から母親のアレルギーに変更され、うさぎが「シュガー」と名付けた子猫が「ジンジャー」に変更されている。