輝く流星！サターンそして救世主

ほたるに化けたミストレス9は、セーラームーンの手から聖杯を奪い取ろうと画策する。ウラヌスとネプチューンは騙まし討ちを見抜き、聖杯を守るよう強く促すが、うさぎは偽物の内側に幼い友人の心が残っていると信じ、聖杯を手渡してしまう。そのたった一つの行動が次元の扉を開き、タウ星系からファラオ90が地球へと侵入する引き金となる。

うさぎと土萠教授の助けによって、本物のほたるが意識を取り戻す。父親の愛情やちびうさとの絆の記憶が溢れ出し、彼女は自身の精神世界でミストレス9に立ち向かい、自分には心から大切な人々がいると主張する。その強い信念が寄生体を打ち砕き、彼女の代わりにセーラーサターンが覚醒する。サターンは奪われていたちびうさの「純粋な心の結晶」を戻し、彼女をかけがえのない唯一の友達と呼ぶ。ルナ、アルテミス、衛はその新たな戦士の誕生を感じ取るのだった。

無謀にも聖杯を手放したことに激怒したウラヌスは、世界を滅亡に導いたとしてセーラームーンを非難する。そこへサターンが進み出て、自分を庇ってくれたうさぎへの感謝を述べつつも、ファラオ90に引導を渡せるのは自分だけであり、そのためには敵の核心内部での究極の自己犠牲が必要だと説明する。彼女は「サイレンス・グレイブ」を構えてセーラームーンを制し、敵の渦中へと消えていく。聖杯なしでスーパーセーラームーンになろうと限界を超えて力を振り絞るうさぎは、他の6人の戦士たちから力を借り、自らの「純粋な心の結晶」を輝かせて、ファラオ90を滅ぼすために核心へと飛び込む。

蝶が舞い散る中で光が収まると、手負いのスーパーセーラームーンが赤ん坊を抱かかえて立っていた。ほたるは救われ、赤ん坊として新たに生まれ変わったのだった。

原作漫画ではこのクライマックスが大きく異なる。漫画のミストレス9は聖杯を狙わず、ちびうさのコンパクトの中にある「幻の銀水晶」を狙い、ちびうさを殺害して奪い取る。サターンは3つのタリスマンによって覚醒し、「デス・リボーン・レボリューション」を放ってファラオ90を放逐し世界を破壊する。その後、ネオ・クイーン・セレニティが地球と人々を再生させる。この最終決戦にはスーパーセーラーちびムーン、セーラープルート、タキシード仮面も参戦している。

本話で聖杯が破壊されたため最後の登場となり、「クライシス・メイクアップ！」による変身もこれが最後となる。声優の三石琴乃はのちに、この失敗する変身シーンを90年代アニメシリーズの中で最も印象深い場面として挙げている。本話の1フレームは2019年7月以降、多くの絵師によってファンアートとしてリドローされ、コロナ禍において広く拡散された。セーラーサターン、サイレンス・グレイブ、およびムーン・コズミック・パワーの技が本話で初登場する。