友達を救え！ムーンウラヌス連合

カオリナイトがセーラーネプチューンを捕らえ、殺害したかに見えた時、セーラームーンとウラヌスは手錠で互いに繋がれ、相容れなかった味方をどう評価すべきか再考を迫られることになる。

遙はモトクロスレースで優勝するが、サーキットに女の居場所はないと言い張るライバルたちに絡まれ、準優勝者の山田がなだめる前に衛が割って入る。みちるは山田が純粋な心を持っているかもしれないと感じ、監視を続ける。その後、バスに乗り遅れたうさぎは遙のバイクに同乗し、二人は森の中で無謀な追っ手を振り払う。カオリナイトは山田のバイクにダイモンの卵を植え付け、彼のピュアな心（ピュアハート・結晶）を抜き取り、それがタリスマンではないと確認したネプチューンを待ち伏せし、分裂するタイヤダイモン（タイヤー）を使って彼女を木に縛り付ける。

密かに変身したセーラームーンはネプチューンを救出し、どちらの味方でもないが卑劣なやり方は許さないと宣言する。カオリナイトはセーラームーンとウラヌスを手錠で繋ぎ、ネプチューンを崖から滝へと突き落とす。洞窟に避難したウラヌスは、命を犠牲にしてでもタリスマンを追い求めるというネプチューンとの誓いを語り、セーラームーンはウラヌスの手当てを静かに行うことでライバルの頑なな心を和らげる。息の合った連携で二人は手錠を断ち切り、カオリナイトを撃退してタイヤダイモンを撃破する。事態の収束後、ウラヌスは今やセーラームーンを尊重していることを認め、ネプチューンを救ってくれたことに感謝するのだった。

韓国吹き替え版では、ダイモンのタイヤー（Taiyan）の全身正面ショットがほぼ全裸のデザインであるためすべてカットされ、カオリナイトに捕らえられたセーラーネプチューンの映像も削られた。本エピソードは、セーラームーンと外部太陽系戦士との間の警戒混じりの対立関係が解け始めた回として著名であり、ラストではウラヌス自身もそれを素直に認めている。