セーラームーンたちはキング・エンディミオンと出会い、未来においてうさぎと衛が地球の統治者となり、ちびうさが2人の子供であることを教えられる。武内直子が執筆・作画を手掛けたブラック・ムーン編のエピソード。
未来のタキシード仮面であるキング・エンディミオンのホログラムがセーラー戦士たちを迎え、ちびうさがセーラームーンとタキシード仮面の娘であり、ネオ・クイーン・セレニティが30世紀のセーラームーン本人であることを確認する。彼はクリスタル・トーキョーへの襲撃でセレニティたちが傷つき、ちびうさとルナ・アルテミスの間に生まれた未来の子猫ダイアナだけが無事だった惨劇を語る。
エンディミオンは「幻の銀水晶」の力によってネオ・クイーン・セレニティが人類の寿命を延ばし恒久的な平和をもたらしたが、統治を拒む反乱分子が現れて黒いモノリスが立ち上がり、地球と人々を毒し始めたと説明する。彼は敵の本拠地がマイナスエネルギーに満ちた第10惑星ネメシスであると語り、ブラック・ムーンが邪黒水晶を使って過去へ侵攻しようとしていると警告する。捉えられた戦士たちもそこに拘束されていると推測する。
セーラームーンの体調が悪化するのに気づいたエンディミオンは、彼女とセレニティが同じ時代に共存できないため一同を現代へ送り返す。ちびうさが自宅に戻るとエスメロードが命を狙うが、ヴィーナス、ムーン、タキシード仮面が駆けつけ、タキシード仮面がエスメロードを撃破する。2つの銀水晶が同じ時間軸に存在するため、セーラームーンは30世紀で自分の水晶を使えない。ネオ・クイーン・セレニティに瓜二つの姿を見たプリンス・デマンドが現れ、セーラームーンを連れ去る。
キング・エンディミオンは、ちびうさがセーラームーンとタキシード仮面の娘であり、二人がクリスタル・トーキョーのネオ・クイーン・セレニティとキング・エンディミオンとなった後に生まれたことを明かす。
キング・エンディミオンは、惑星ネメシスを拠点とするブラック・ムーン一族が邪黒水晶を用いて過去への侵略を企てており、捕らわれたセーラー戦士たちをそこに拘束している可能性が高いと警告します。
エスメロードは帰宅途中のちびうさを殺害しようとするが、セーラーヴィーナス、セーラームーン、タキシード仮面が駆けつけ、タキシード仮面によってエスメロードは倒される。
同じ時間軸に2つの「幻の銀水晶」が存在することはできないため、セーラームーンは30世紀にいる間、自身の「幻の銀水晶」を使用することができません。
プリンス・デマンドがセーラームーンとネオ・クイーン・セレニティの際立った類似に気づいて彼女を捕らえ、ネメシスへの連れ去りへと繋がる展開で終わります。
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