うさぎはちびうさのことを深く心配し、一方でサフィールとプリンス・デマンドはワイズマンの忠実な僕であり参謀となったブラック・レディに紹介される。ブラック・ムーン編の一部である本作は、武内直子が執筆・作画を手掛けた。
5人のセーラー戦士たちはちびうさとタキシード仮面を探すため嵐の異次元へと潜入し、途中でルナPボールを見つける。ネメシスの地下で目を覚ましたデマンドとサフィールは、額にブラック・ムーンの印を刻んだ謎の女性に出迎えられ、惑星の奥深くにあるワイズマンの城へと案内される。そこでワイズマンは、新しく現れた女性が成長したちびうさであることを告げる。
ワイズマンは二人を催眠状態に落とし、未来の「幻の銀水晶」を扱えるのはネオ・クイーン・セレニティだけだと宣言する。姿を変えたちびうさはセレニティ、セーラームーン、そしてもう一つの銀水晶を捕らえる任務を与えられ、タキシード仮面がすでに自分の支配下にあることを明かす。戦士たちは休息のために一時的に自分たちの時代へ戻るが、プルートの時空の鍵に呼び戻され、地球に別の黒いモノリスが突き刺さっているのを発見する。
宮殿に入ったかつてのちびうさはセレニティを目覚めさせようとし、セーラームーンが到着して銀水晶に手を伸ばすと、セレニティの力によって弾き飛ばされてしまう。戦士たちが追撃する中、彼女は自らをネメシスの女王「ブラック・レディ」と名乗る。
ちびうさとタキシード仮面を探して時空の嵐の異次元空間を捜索していたセーラー戦士たちは、その途中でルナPを発見する。
ブラック・ムーンの紋章を持つ謎の女性がデマンドとサフィールをネメシス地下にあるワイズマンの城へと案内し、そこでワイズマンはその女性が大人の姿に成長したちびうさであることを明かします。
ワイズマンは変貌したちびうさに対し、ネオ・クイーン・セレニティとセーラームーン、そして未来の「幻の銀水晶」を捕獲する任務を与え、タキシード仮面が今や彼女の支配下にあることを明かす。
セーラームーンが王宮に到着して「幻の銀水晶」に手を伸ばした際、ネオ・クイーン・セレニティ自身の力によって部屋から弾き出されてしまう。
『Act.23 暗躍 -ワイズマン-』の終盤で、ちびうさは自らをブラック・ムーンの副司令官である「ネメシスの女王、ブラック・レディ」と宣言し、完全な変貌を遂げます。
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