ペンギンパーク

WISEの協力者である地下鉄売店の店員から、ロイドはオペレーション〈梟（ストリクス）〉以外に積み上がる過密な任務の一つを新たに言い渡され、本部の深刻な人員不足が浮き彫りとなる。任務を終えて疲死寸前で帰宅したロイドは、連日の帰宅の遅さを愛人や解雇の隠蔽ではないかと噂するアパートの主婦たちの会話を耳にする。家族の世間体を守るため週末のおでかけを提案し、アーニャが描いたペンギンの絵によって目的地は水族館に決まる。

移動中の地下鉄で、WISEからさらに追加の任務が下される。目的地である水族館のペンギン体内に機密カプセルが密輸されたという。同行することになった近所の住民の手前、ロイドは全員をペンギンの展示コーナーへと誘導するが、200羽もの群れを前に迅速な捜索は絶望的と思われた。アーニャは静かにペンギンたちの心を読み、飲み込みづらそうにしている1羽を特定する。席を外したロイドは新人飼育員に変装し、すべてのペンギンをひと目で見分け計算し尽くされた精密さで餌やりをこなして先輩スタッフを驚かせ、標的の「パルフェ」を処置のために別室へ連れ出す。海洋生物学教授を装った男が鳥を引き取ろうとし、偽の身分証が見破られると銃を抜くが、バケツで武装解除される。逃走したテロリストが屋外で仲間へ連絡しようとした際、アーニャが上着を掴んで誘拐されたと叫び、ヨルが彼を天井まで蹴り飛ばす。任務によりカプセルと捕虜の両方の身柄が確保される。

ロイドは巨大なペンギンのぬいぐるみを持って家族に合流し、名前当てクイズの景品だと誤魔化して噂好きな近所の人々への世間体を修復する。自宅でアーニャは「エージェント・ペンギンマン」をキメラ長官率いるごっこ遊びの組織に入隊させ、「アジト」を案内していたが、ロイドの部屋に忍び込んだところを見つかってしまう。家出すると涙ながらに脅すアーニャだったが、お菓子屋さんを解放するごっこ遊びの任務に両親が付き合い、ピーナッツ1袋で家庭の平和が取り戻される。一方、本物の新人飼育員は思いがけない昇進の知らせで目を覚ますのだった。

WISEの過密な業務量によりロイドは疲弊し、不在を不審に思う近所の噂話に晒される。

水族館への家族旅行が、ペンギンから密輸された機密情報を回収する任務と衝突する。

アーニャのテレパシーが200羽の中から正しいペンギンを特定する。

ロイドがカプセルを回収する一方、逃走したテロリストをアーニャとヨルが撃破する。

アーニャはペンギンのぬいぐるみをスパイごっこに入隊させ、家族の喧嘩はピーナッツで解決する。

第1クールのフィナーレとなる本エピソードは、番外編である「EXTRA MISSION 1」と「SHORT MISSION 1」を映像化しており、番外編がアニメ化されるのは本作が初となる。また、初代のオープニングおよびエンディングテーマが使用される最後の回でもある。日本での放送日は2022年6月25日で、北川朋哉が演出を務め、マッドハウスが制作協力として参加した。

地下鉄の連絡員が登場する冒頭のアバンタイトルはアニメオリジナルの描写である。本エピソードよりアーニャの部屋のドアプレートの表記が従来の「ANIA」から「ANYA」へと変更され、彼女が食べているピーナッツの袋「まぜこぜナッツ」はオープニングテーマであるミックスナッツ、そのジャケット写真、およびバンドOfficial髭男dismへのオマージュとなっている。