家庭教師の叔父／〈東雲〉

ヘンリー・ヘンダーソンはクラスの生徒たちに、2週間後に中間試験が行われることを告げる。各教科の上位2名には〈星（ステラ）〉が授与され、赤点の回答用紙には〈雷（トニト）〉が科される。歴史の小テストで13点だったアーニャは、試験中にダミアンの心から答えを盗み見ようと静かに企てるが、帰りのバスでパニックに陥る。試験当日は新月にあたり、その時期は超能力が使えなくなる「蝕（エクリプス）」という弱点があったからだ。カンニングという選択肢は消え去った。

ロイドの指導は、彼の雑念がアーニャの集中力を削ぐため一向に進まない。そこでヨルは、弟が以前家庭教師を申し出てくれたことを思い出す。電話からわずか数秒で駆けつけたユーリは、初めて姪のアーニャと対面し、ヨルへの圧倒的な愛で頭の中を満たす。彼の勉強会は、アーニャの無知への怒りとヨルが見ているときの優しさの間を行き来するが、「知識は力であり、勉強したからこそ姉を守れた」という言葉は、アーニャの心を真に燃え立たせる（彼女はその言葉をムキムキのチワワに関するトンチンカンな話に誤解してしまうが）。アーニャが文法をまったく理解していないことを知ったユーリは怒って飛び出し、〈黄昏〉を捕らえられなかった自分こそが力不足なのだと一人苦悩する。テロ事件の際に頭の良い少女なら爆弾を解除できたかもしれないと考えたアーニャは、問題集に打ち込む。しかしロイドは、彼女が中間試験の範囲にすらない教科を勉強していたことを知り、オペレーション〈梟（ストリクス）〉の未来を静かに嘆く。

後半、変装した〈黄昏〉は採点が始まる前にアーニャの答案を修整すべく、試験後のイーデン校に潜入する。彼は保管庫へ向かう別の侵入者を発見する。それは、自らを〈黄昏〉のライバルと名乗る能天気に無能なスパイ・東雲（しののめ）だった。デズモンド兄弟の答案改ざんを依頼された東雲は、窓ガラスを割り、身分証を忘れ、手のひらに任務をメモするなどポンコツぶりを発揮し、〈黄昏〉は目立たないようにするため何度も彼をフォローせざるを得なくなる。東雲はダミアンとデメトリウスの答案を赤点にし、自分の名前まで書き残したため、ダミアンの成功が任務維持に必要な〈黄昏〉は静かに点数を元に戻す。5日後、掲示板にはダミアンが歴史のステラを獲得して学年11位となったことが示され、アーニャは228人中213位ながらも、事前にロイドの心を読んでいたおかげで全教科に合格し、トニトを回避する。東雲は電話で解雇される。

アーニャの弱点「蝕（エクリプス）」が浮き彫りになる。新月が昇るとテレパシーが使えなくなり、中間試験でのいつもの安全網が失われる。

ユーリが初めてアーニャと出会い家庭教師となり、「知識は力なり」という自身の哲学を伝える。

デズモンドの敵に雇われダミアンとデメトリウスの試験結果を妨害しようとするライバルスパイ・東雲が登場し、〈黄昏〉がその改ざんを元に戻す。

ダミアンは歴史で学年上位2名に入りステラを獲得し、アーニャはギリギリで全教科合格してトニトを回避する。

本エピソードの前半は原作の第26話、後半は第27話（中間試験編）をアニメ化したものである。日本においては2022年11月5日に初放送された。

英語字幕および吹き替え版では、原作のムキムキのチワワのネタが「(犬の)首輪は力なり（no (dog) leash is power）」という聞き間違いに変更されている。また、アニメ版では原作漫画よりもはるかに早い段階でデメトリウスの名が明かされ、原作では描かれなかった彼がほぼ満点を取った歴史の答案用紙も映し出されている。

画面上の辻褄が合わない点として、保管庫の暗証番号入力で以前教師たちが5桁のコードを使用していたのに対し、ロイドは「3716」と入力している。また、中間試験の掲示板でベッキーの姓が「Beckey Blackwell」と誤記されている。