〈夜帷〉／はじめての嫉妬

WISEのアジトにて、シルヴィア・シャーウッドはフィオナ・フロストに翌週予定されている〈黄昏〉との合同任務についてブリーフィングを行う。フィオナが自らをオペレーション〈梟（ストリクス）〉の妻役に交代させる案をほのめかすと、シルヴィアはその案を退ける。突然の配偶者の変更はイーデン校の警戒を招く上、フォージャー家はすでに近所ともうまくやっているからだ。フィオナは立場を放棄した妻なら交代せざるを得ないと呟き、企みを行わないよう警告を受ける。廊下では同僚たちが彼女を避け、無慈悲で傲慢、そして氷のように冷たい〈夜帷（とばり）〉と呼ばれるエージェントについて噂し合う。

フィオナはヨルが一人になるタイミングを見計らってフォージャー家のアパートを訪れ、忘れ物の虫眼鏡を口実にする。温かい飲み物を飲みながら彼女は隙を探り、子育ては疲れるでしょうと探りを入れるが、ヨルはアーニャとの生活は本当に楽しく、ロイドのためにもっと力になりたいだけだと答える。フィオナが、ロイドが職場で漏らしているとされる愚痴を捏造し始めた矢先、ロイドがアーニャとボンドを連れて帰宅する。二人のエージェントが口パクの暗号で会話する中、終始心を読んでいたアーニャは衝撃の事実を知る。この氷のようなスパイは、父親に狂おしいほど恋をしているのだ。フィオナが想像する未来には、アーニャをステラ量産マシンに作り変えるための分刻みの訓練計画が含まれており、ドン引きしたアーニャはヨルに抱きつき、世界一の母親だと宣言する。ロイドがヨルに「十分やってくれている」と声をかけ、感情を出さないよう叩き込まれた訓練時代にフィオナが見分ける術を得た彼の心からの笑顔が、彼女の胸に深く突き刺さる。じゃがいものおつかいを口実に雨の中へと飛び出したフィオナは、雨が自分の顔を隠してくれることに感謝しつつ、次の任務を通じて〈黄昏〉の隣に立つべきは自分だけだと証明することを心に誓う。

ポストクレジットのショートエピソードでは別のストーリーが描かれる。アニメの途中でベッドに送られたアーニャは、かつてロイドに買ってもらったペンギンのぬいぐるみを抱いて眠り、ボンドがドアの隙間から睨みつける。朝になると、おもちゃは歯と爪で引き裂かれていた。犬の嫉妬深い思考を読んだアーニャは「大嫌い」と叫び、ボンドを絶望の底に突き落とす。ヨルの縫い物の試みは傷口を広げ、アーニャは父親からのプレゼントだからと代用品を拒否し、その言葉にロイドはハッとする。彼はフランケンシュタインのような縫い目だらけにしながら修復し、ボンドは謝罪としてピーナッツを差し出し、犬とペンギンは握手で平和条約を結ぶ。ロイドは東西関係も同じように解決できればと思いを巡らせるのだった。

シルヴィアはオペレーション〈梟（ストリクス）〉でヨルに代わろうとするフィオナの申し出を却下し、代わりに次の合同任務で〈黄昏〉と組ませる。

アーニャはテレパシーによってフィオナがロイドに恋するスパイであることを知り、ヨルを母親として大声で誇ることでライバルの計画を阻止する。

フィオナの回想により、ロイドが彼女を直接指導し感情を殺すよう教え込んだことが明かされ、それゆえに彼女は家族に向けられた彼の本物の笑顔を見抜くことができる。

ボンドは嫉妬からアーニャのペンギンのぬいぐるみを引き裂くが、ロイドがおもちゃを修復した後、ピーナッツを渡して許しを得る。

本編は原作漫画の第30話を、ポストクレジットパートはショートミッション3をそれぞれアニメ化したもので、いずれもキャンベルトン・テニス大会編に含まれる。本エピソードは日本で2022年11月26日に放送された。

英語版吹き替えでは、同居同時録音（シムルダブ）中にリンジー・サイデルが喉頭炎を患ったため、本エピソードのみブリン・アプリルがナイトフォール（夜帷）の声を担当した。冒頭のヨルが失敗した朝食について思い悩む描写はアニメオリジナルである。

〈黄昏〉をサポートするフィオナの空想の中で、彼女が積み上げる紙幣はカール・マルクスが描かれた実在の東ドイツ100マルク札であり、原作にあった救急用品はカットされている。第30話でヨルが台所から二人を直接見つめているのに対し、アニメでは食器棚のガラスに映る姿を観察している。