ファーストコンタクト

年に2回、イーデン校ではインペリアル・スカラーとその保護者、選ばれた卒業生のみに参加が限られた集いが開催される。兵士やエージェントに包囲された、実質的なオスタニア支配層のサミットである。教授に変装して警備を視察した〈黄昏〉は、あらゆる潜入の選択肢を棄却する。智慧の館への襲撃は一度きりしか通用せず暗殺にしか使えないが、オペレーション〈梟〉は継続的な接触を要求しているからだ。接触はロイド・フォージャーとして行わなければならない。ダミアンが兄のデメトリウスを通じて、懇親会終了後に第2図書館の庭園で会いたいという父親への伝言を頼んだことで、ロイドに好機が訪れる。アーニャはダミアンの思考からその計画を読み取り、少年たちを尾行していたロイドもそれを耳にする。

要人たちの列を見つめるダミアンは自信を失い、あれほど重要な人物が自分に割く時間などないと思い詰める。アーニャは彼の逃げ道を塞いで臆病さを突くが、彼の語学テストの50点という点数に触れたことで超能力を露呈しかける。ストーカーのせいにして誤まかした彼女は、自らの17点という惨状を明かし、父親が自分のことをどう思っているか分からないと認めつつも、父を愛し信じているからこそ勇気を振り絞って失敗を打ち明けるのだと宣言する。誰もその演説を完全に理解できなかったが、ダミアンは思い直す。一方ロイドは、安価な材料でアーニャのヒツジのキーホルダーの手作り複製を用意し、少年たちに見つけさせるよう仕込む。無くしたキーホルダーを尋ねることでダミアンに謝罪し頭を下げる自然な口実を作り、まさにその瞬間、ドノバン・デズモンドが到着する。

総裁の存在は不気味であった。ロイドの弁明の申し出を突然の明るい笑顔で受け流し、自身の認められたいという息子の願いに溜息をつき、子供とはたまたま血を分けた赤の他人に過ぎず人間は互いを決して理解し合えないという荒涼とした信条を語る。ロイドはその信念がこの男を力による国家統制へと突き動かしているのではないかと疑う。ロイドは言葉の上では完全な理解など傲慢かもしれないと認めつつも、結果にかかわらず歩み寄り対話の機会を作ることの重要性を主張する。ダミアンが父親の仕事について書いた作文を引き合いに出してドノバンを立て、国家統一党のセミナーへの参加を匂わせ、稀有な成果を挙げて引き下がる。ドノバンが彼の名前を覚え、会話を楽しんだと認めたのだ。二人は静かに互いを押し測る視線を交わして別れる。勇気を得たダミアンは、獲得した星（ステラ）、上がったテストの点数、入賞した工作のグリフォンなど自らの成果を父親に一気に打ち明け、簡単な労いと家名を汚すなという命令を受ける。WISEのアジトでは、シルヴィアがイーデン校を冷戦の最前線と呼び、〈黄昏〉に支援を送るべきだという新人提案を退ける。ロイドが帰宅すると、アーニャは彼の傍らでラスボスと戦う寝言を言いながら眠っていた。

ドノバン・デズモンドが劇中に初登場し、ロイドはオペレーション〈梟〉の開始以来追求してきた初の直接接触を果たす。

父親を信じることについてのアーニャの不器用ながらも心のこもった演説が、ダミアンのドノバンと会う決意を蘇らせる。

ロイドのキーホルダー複製計画により、変装することなくデズモンド親子に接近する口実が作られる。

ダミアンは初めて自身の成果を父親に口にし、彼らの間の脆くも確かな一歩前進でシーズンが締めくくられる。

シーズン1のフィナーレとなる本エピソードは、インペリアル・スカラー懇親会編の第37話および第38話を映像化しており、日本で2022年12月24日に放送された。アニメではイベント名が『イーデン校懇親会』に変更されている。

ロイドが暗殺を思案する場面におけるドノバンのワンカットは、ジェームズ・ボンド映画のガンバレル・オープニングを模している。メリンダ・デズモンドの暗いシルエットが原作第65話での登場に先駆けてドノバンの隣に描かれており、複数の卒業生肖像画は第64話から採られている。シルヴィアは第23話で受け取った指輪を着用し続けているが（原作ではすでに外している）、複数のキャラクターの配色が原作から変更されている。