自宅でアーニャが折り紙に夢中になる中、ロイドは公園でのボンドの散歩を訓練セッションに変え、気が乗らないフランキーを防護服の噛みつき役に仕立て上げる。しかし結果は芳しくない。ボンドは優しすぎて命令通りに吠えたり攻撃したりすることができず、臭い追跡の訓練はプロジェクト〈アップル〉の実験室の記憶を呼び覚まし、彼を露骨に悲しませる。楽しくやろうというフランキーの助言を受け入れ、ロイドは街の散策に切り替えるが、ボンドの予知能力が作動し始めたことには気づかない。ボンドは少年のアイスクリームが落ちるのを防ごうとして結局落とさせてしまい、自転車との衝突から老人を救うものの知らない人に飛びついたと叱られてしまう。これ以上のトラブルで家族から追い出されるのを恐れたボンドは次の予知を抑え込もうとするが、炎に包まれるアパートと「デイジー」の名を呼んで泣く女性の姿を見てしまう。
ボンドはリードを噛みちぎり、鼻が突き止めた住所へと激走し、ロイドがすぐ後ろを追う。煙の充満する建物の中で、ボンドは「デイジー」の名札がついた首輪をつけた小さなパグを救出するが、燃え盛る瓦礫が出口を塞いでしまう。ボンドの警告の押し出しにより、ロイドは床の崩落の寸前で足をとどめ、ロイドはその救出を犬の聴覚によるものだと解釈する。ビニール袋で簡易の空気供給を用意し、デイジーをリュックサックに収めたロイドは、炎が迫る直前に2匹の犬とともに2階の窓から飛び降りる。毛に火が燃え移った後、バケツの水で濡れてガリガリになったボンドは臭いを辿り、角の陰から火災を鑑賞していた男の脚に噛みつく。男のバッグから足止め剤(助燃剤)や発火装置がこぼれ落ちて放火魔であることが発覚し、ロイドは男を気絶させて縛り上げ、匿名で警察に通報する。デイジーが飼い主と再会するのを遠くから見つめながら、ロイドはボンドを作業犬のように扱ったことを謝罪し、フォージャー家での彼の居場所はどんな訓練よりも優先されると伝え、クルーズに乗れなかった罪滅ぼしとしてドッグランへのお出かけを約束する。
エンドロール後、ヨルの折り紙の挑戦はズタズタの紙くずとなり、その日の本物の出来事をロイドの心から読み取ったアーニャは、散歩での手柄を称えて愛犬と父親に手作りの紙のステラ(星)を贈る。締めくくりのモンタージュでは、ダミアンの寮での枕投げ、ベッキーがマーサやヴィーゼルとお買い物をする様子、ヨルの料理を味わうユーリ、射撃訓練中のフィオナ、パワースーツを再構築するフランキーの姿が描かれ、最後にフォージャー家が揃って夕食の席に着く。
ボンドの威嚇や臭い追跡の訓練は、彼の心優しい性格と研究所でのトラウマにより失敗し、ロイドはアプローチの再考を迫られる。ボンドの予知能力がアパートの火災を予知し、彼はリードを振り切ってロイドの助けとともに取り残された子犬デイジーを救出する。予知された床の崩落によりロイドは死にかけるが、ボンドの警告によって危機を脱する。ボンドは火事を見物していた放火魔を嗅ぎつけ、ロイドは男を取り押さえて警察に通報する。ロイドはボンドが任務の道具ではなく何よりも家族であることを認め、アーニャは手作りの紙のステラで二人を密かに称える。
シーズン2の最終話にあたる第37話は犬のボンドが中心となるストーリーで、ボンドの予知能力によるビジョンをきっかけにロイド・フォージャーが火災の起きたアパートへ向かい、閉じ込められていた子犬の救出と放火犯の逮捕を果たす。
ボンドの臭覚探知や噛みつき訓練が失敗するのは、彼の温厚な性格から命令されても吠えたり襲いかかったりできないためであり、またその訓練が彼を生み出した「プロジェクト〈アップル〉」の研究所での辛い記憶を呼び覚ますためである。
ボンドは前方の床が崩落する直前に鼻先で突いてロイドに危険を知らせました。ロイドはこの救出劇をボンドの優れた聴覚のおかげだと受け止め、部屋全体が炎に包まれる直前に、救出した子犬のデイジーを抱えて二人で2階の窓から飛び降りました。
火災から脱出したボンドは臭いの痕跡を辿り、角から炎を眺めていた男の足に噛みつく。これにより男のカバンから助燃剤や発火装置がこぼれ落ちて放火魔であることが発覚し、その後ロイドによってノックアウトされて警察に通報される。
ロイドはボンドを作戦用の作業犬のように扱ったことを謝罪し、任務の訓練よりもフォージャー家の一員としての居場所が優先されると伝え、豪華客船に乗れなかった代わりとしてドッグランへ連れて行くことを約束しました。
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