下水道の死闘

偽のウィンストンであることが暴かれたロイドは、あらかじめ仕掛けておいた爆薬で公園の噴水を爆破し、仕込み縄でSSS（国家保安局）を散乱させ、負傷したユーリに変装して〈黄昏〉が東へ逃げたと偽ることで生存者を攪乱する。本物のユーリは、足を踏み入れたことのない地面に残された自分と同じ靴底の足跡を発見し、スパイが下水道に逃げ込んだと見抜いて、出入口が封鎖される中一人で地下へと降りる。地下では変装したロイドが彼を急襲し、鏡写しのような決闘は銃撃戦（ロイドは腕に被弾し、ユーリは武器を失う）から凄惨な肉弾戦へと発展する。ユーリの異常な頑丈さにスパイは摩耗していくが、パイプによる一撃でついに彼を打ち倒す。ロイドがとどめを刺そうとした瞬間、うわ言でヨルに謝罪するユーリの言葉に動揺したロイドは、彼を生かしたまま地下の奥深くへと姿を消す。ユーリは後にクロエの看病のもとで目を覚まし、彼女を姉と見誤って叩かれ、なぜ〈黄昏〉が自分に見逃してくれたのか疑問を抱きながら連れ出される。

シェルベリー・ホテルでは本物のウィーラーが現れなかったため、WISEの諜報員がロイド作の変装で取引を仕切るSSS将校ガスコインに扮し、彼を炙り出そうとする。違和感を察知したウィンストンは偽者を尾行し、監視者を炙り出すための狂言事故を起こすが、窓の反射を読む彼の仕草を見抜いたフィオナは、レッド4の協力を得て彼を跳ね飛ばし、奪われたファイルを取り戻す。男がすべてを記憶しているのは明白であるため取引に応じない彼女は、彼がレッド4を人質に取っても冷徹に死も仕事の一部だと断じ、一切怯まない。ウィンストンは人質を投げつけ、投げナイフで彼女の銃身を潰し、追撃するフィオナを振り切って下水道へと飛び込む。フィオナの覚悟は、オペレーション〈ストリクス〉でヨルに取って代わるという妄想によってより研ぎ澄まされていた。

地下では、ウィンストンが負傷したロイドを待ち伏せ、ユーリの変装を見破り、〈黄昏〉の仮面を剥ぎ取ってその素顔をSSSに引き渡すと誓う。彼らの戦いはロイドの敗北で終わり、ウィンストンが仮面に手を伸ばした瞬間、駆けつけたフィオナが猛烈な踏みつけで彼の手を踏み砕く。ロイドを殺すと脅し、執着がスパイを弱くすると説教する男に対し、フィオナは捨て身の全開攻撃で応戦。彼女の突如たる加速はウィンストンの動きの予測を破壊し、彼女は右腕を粉砕させながらも眼光を失うことなく、一撃のもとに彼を撃沈する。

ロイドとユーリが互いの正体を知らぬまま初めて本格的に直接対決し、〈黄昏〉が身内の誰かかもしれないというユーリの微かな直感と、なぜスパイが自分を生かしたのかという謎が植え付けられる。

フィオナはウィーラーから奪われたWISEのファイルを取り戻し、彼が逃亡した後は自身の手で腕を折りながらも叩きのめし、スパイは誰も信用してはならないという彼の持論を拒絶する。

ロイドはユーリの銃撃で負傷し、さらにウィーラーに完全に打ち負かされるという二重の敗北を喫し、〈黄昏〉が肉体的に圧倒されて味方の介入によって救われるという異例の事態となる。

本エピソードは原作第82話の残りの部分、第83話、第84話、および第85話の前半をアニメ化している。アニメオリジナルの追加要素として、パイプの一撃の後にユーリが立ち上がった際のロイドのたじろぎ、フォージャー家の肖像画で自分の顔がヨルの顔に置き換わるフィオナの妄想の拡大版、壊れた銃を破壊する際の声などが含まれている。

全シリーズを通じて初めて、アーニャが直接登場しないエピソードとなった（彼女はフィオナの想像内の肖像画としてのみ登場する）。