MISSION: 37

イーデン校では半年に一度の「皇帝の学徒（インペリアル・スカラー）」とその家族、選ばれたOBたちの懇親会が開催されており、実質的にオスタニアの支配階級が集うサミットとして警護員や兵士が厳重に監視していた。教授に変装した〈黄昏〉は「知恵の館（タワー・オブ・ウィズダム）」を観察し、強行突破も変装での接触も除外する。梟（ストリクス）作戦はドノバン・デズモンドとの継続的な接触を求めており、接触はロイド・フォージャーとして会場の外で行う必要があるからだった。

一方ダミアンは、兄のディミトリウスを通じて、イベント終了後に第2図書館の庭園で会いたいという伝言を父へ届けるよう頼んでいた。アーニャは彼の心からその計画を読み取り、自力でドノバンに近づこうと彼を尾行する。一方〈黄昏〉もまた独自の思惑から少年たちを影から追っていた。

塔の近くで、父親の偉大さについての話を聞いたダミアンは足がすくみ、自分のような者のために時間を割くはずがないと理由をつけて会うのを取りやめようとする。アーニャは彼の逃げ道を塞ぎ、ビビっていると煽り、超能力を露呈しかけながらも「小テストで50点を取ったのを見た」と誤魔化す。自身も17点しか取れずロイドに好かれているかもわからないという不安を明かしつつも、父が好きだからこそ真実をもって向き合う勇気が出るのだと宣言する。脈絡のない演説に周囲は困惑するが、ダミアンは踵を返し、結局中庭へと向かうのだった。

ベッキーがマーサに眠ったアーニャを自宅へ運ばせる間、〈黄昏〉はアーニャの羊のキーホルダーの安っぽい手作りコピーを少年たちが見つける場所に仕掛ける。懇親会が終わると、彼はロイドとして一行に近づき、紛失したチャームを探す振りをして、入学式でアーニャがダミアンを殴ったことを膝をついて謝罪する。その時まさにドノバンが息子に会うために到着し、護衛がロイドを排除しようとすると、ドノバンは彼に発言を許可する。ロイドは娘の不始末を謝罪し、笑みを浮かべながら、梟（ストリクス）作戦が追い続けてきた男へついに自己紹介を果たすのだった。

〈黄昏〉は「知恵の館」への潜入が非現実的であると結論づけ、ロイド・フォージャーの身元でドノバンとの接触をおぜん立てすることを選択する。

ダミアンはディミトリウスを通じて手配した父との面会を取りやめかけるが、アーニャの拙くも必死な励ましによって思い直す。

複製したキーホルダーを口実に、ロイドはついにドノバン・デズモンドとの直接的な対面を果たし、梟（ストリクス）作戦における最初の突破口を開く。

MISSION 37は単行本第6巻に収録された全29ページのエピソードで、アニメ第25話で映像化され、表紙はロイドが飾っている。本エピソードでドノバン・デズモンドが初登場する。

日本語版では本エピソードで初めてディミトリウスのフルネームが印刷された（英語版では第25話で早くも印刷されていた）。また日本語の原作において、ダミアンは兄を名前ではなく「アニキ」と呼んでいる。女性の皇帝の学徒（インペリアル・スカラー）の中で、他の女子生徒のようなニーソックスではなく黒いズボンを穿いている10代の生徒が1人描かれているが、アニメ版では白に変更されている。