MISSION: 38

WISEのアジトにて、懇親会のゲストリストを確認していた新人機関員が「黄昏」への増援派遣を提案する。シルヴィアは敵地での経験不足の機関員はSSSに引き渡されるだけだと警告して拒否し、イーデン校を冷戦の最前線と形容する。

中庭にて、ロイドは表舞台から姿を消して以来公的記録がドノバンについていかに多くを明かしていないかを心の中で留めつつ、自己紹介する。デズモンド邸へ謝罪の品を持参するという申し出は思いがけず明るい笑顔でかわされ、アーニャのパンチに対するあらゆる謝罪の試みは礼儀正しく受け流される。ダミアンが家族への侮辱に抗議すると、ドノバンは疲れた溜息で息子を黙らせ、ついには少年を発言したこと自体について謝罪させるに至る。

ロイドは話題を親であることの苦労へと向け、ドノバンは極端な言葉で同意する。子供には自分の血が流れているかもしれないが、依然として他人であり、人間同士の真の相互理解など不可能だというのだ。ドノバンの武力威嚇政治の背景にある哲学を垣間見進めたと察したロイドは、他人の心を完全に理解することは傲慢かもしれないと認めつつも、歩み寄り、対話の余地を作ることの大切さを主張する。そしてダミアンが父親の仕事について書いた作文を称賛し、アーニャが家でそのことばかり話していたと主張し、国家統一党のセミナーへの参加をほのめかしてデズモンド家を持ち上げる。ドノバンはロイド・フォージャーの名を記憶にとどめることで対話を締めくくり、スパイは護衛全員の顔を記憶したことと合わせてそれを勝利とカウントする。ロイドが立ち去る際、彼とドノバンは静かに疑念を交わし合う。

父親と二人きりになったダミアンは、自分の失敗を打ち明けると誓ったアーニャの言葉を思い出すまで言葉に詰まるが、意を決して星（ステラ）、低い国語の点数、そして図工の授業で賞を取ったグリフォンについて捲し立てる。ドノバンはそっけない祝福を与え、面会は気まぐれに過ぎないと述べ、家名を汚さぬよう言い渡して立ち去り、ダミアンはそれを素直に受け入れる。校内から見守る「黄昏」は、父と子の距離が縮まるほど「ナカヨシ作戦（Plan B）」の成功率が高まると判断する。自宅にて、アーニャは父親と一緒にラスボスと戦う夢を寝ぼけながら呟き、ロイドを困惑させるのだった。

シルヴィアは懇親会への増援派遣を拒否し、「黄昏」単独で作戦を継続させる。

ドノバンは家族を含め人間は決して理解し合えないという核心的な信念を明かし、「黄昏」に彼の心理に関する初めての真の洞察を与える。

ロイドの言葉とアーニャの手本に勇気づけられたダミアンは、父親に自分の実績を報告し、冷ややかではあるものの珍しい称賛の言葉を受け取り、ドノバンはロイド・フォージャーの名を記憶して立ち去る。

単行本第7巻の巻頭を飾る全23ページのエピソードで、アニメ第25話で映像化され、扉絵はロイド、ダミアン、ユーイン、エミール、ドノバンが飾っている。冒頭のシーンでWISEの新人機関員が初登場する。

ロイドは対話によって衝突を解決することはスパイにとって理想論に過ぎないと密かに認めつつも、理解を追求し続けることを決意し、ドノバンとの対話を中心に据えている。