タバコ屋にて、フランキーは開発中の戦闘機のエンジンテストデータとともにダウスト社の偽造IDカードをロイドに手渡すが、ロイドが要求していた協会の名簿写真は遅れていた。その情報を扱っていた連絡員が、「ガーデン」によって消されたと報じられたからである。フランキーはその組織が実在し、影の組織からの命令で裏切り者を処刑する非公式の部隊であり、その兵士たちは軍の部隊全体を全滅させることができると噂されていると力説する。「ガーデン」にまつわる噂の半ばを都市伝説として片付けていたロイドは書類を受け取り、写真を急がせるよう命じて立ち去る。
フランキーの本当の関心事は、お気に入りのカフェの給仕係であるケイシーの愛猫、迷子になったオスのアオノラ猫のコピであった。情報の打ち切りを盾に脅したり、歯ブラシに仕込まれた銃を提示したりしてもロイドの協力を断られたフランキーは、公衆電話から単独で情報網を動かし、市役所近くのリッター通りまで猫の足取りを辿る。そこで彼は昼休みのヨルと出くわし、心強い協力者を得る。
彼の兵器群が実地テストを迎える。コピの首輪の鈴にチューニングされた猫型盗聴器(すでに地元の野良猫たちに破壊されていた)、標的を含む猫の大群を呼び寄せるマタタビデコイ装置、コピにかわされる伸縮式マジックハンド、そして発射できるほど接近できないカメラに偽装したネットランチャーである。彼のパワードスーツが15分間のバッテリー暖機運転を要求すると、ヨルはスーツの一部を力任せに引きちぎり、逃げる猫の先へと投げつけて逃頭路を断ち、自らコピに飛びかかる。フランキーは10年かけて作ったスーツの破壊を嘆きつつ、涙ぐんで感謝するケイシーのもとへ猫を届けるが、彼女にはすでに恋人がいることを知る。彼はカップルの幸せを祈り、仕事に生きることを決意して涙ながらに立ち去るのだった。
市役所に戻ったヨルの上機嫌な様子はカミラとミリーからのからかいを呼び、ヨルがようやく普通になったというシャロンの皮肉な言葉も彼女を喜ばせるだけだった。その時、スーツ姿の男が彼女の特別な連絡先からの電話を告げる。受話器の向こうの声は彼女を「いばら姫」と呼び、新しい依頼人が待っていると伝える。
フランキーは暗殺組織「ガーデン」が彼の連絡員の一人を消したと報告し、ロイドにその組織が噂にとどまらない存在であるという最初の深刻な兆候を与える。
フランキーが10年かけたガジェットではなく、ヨルが逃亡した猫コピを捕獲するが、ケイシーに対するフランキーの期待はどちらにせよ打ち砕かれる。
「店主」が市役所のヨルに連絡を取り、彼女を「いばら姫」と呼んで新たな依頼を告げ、次の章を動かし始める。
MISSION: 43は単行本第7巻に収録された21ページのエピソードで、豪華客船編(豪華客船クルーズ編)を開幕させ、アニメ第29話で映像化され、表紙はロイドとフランキーが飾っている。
描かれた「ガーデン」のメンバーのうち、一部が隠れたシルエットの一つはヨルに酷似しており、彼女と組織との繋がりを示す初期の伏線となっている。遠藤達哉は、フランキーが語る「ガーデン」の噂は誇張されたものであり、人々がいかにあっさりとそれを信じるかが情報の恐ろしい力を物語っていると記している。破壊されたパワードスーツはフランキーの10年間の研究の結晶である。
第43話(MISSION 43)では、フランキーが想いを寄せるカフェ店員のために、自作ガジェットの数々を駆使して行方不明の猫コピを探す。一方で暗殺組織『ガーデン』の噂やヨルを『いばら姫』と呼ぶ電話が登場し、次のエピソードへの伏線となる。
「ガーデン」とは、フランキーがロイドに説明した暗殺組織である。影の組織からの命令を受けて売国奴らを処分する非公式の部隊であり、所属する兵士は単身で軍の1部隊を全滅させられるほどの戦闘力を持つと噂されている。
フランキーの精巧な手作りガジェットにもかかわらず、逃げた猫のコピを捕まえたのはヨルでした。彼女はフランキーのパワードスーツの一部を引きちぎって逃げ道を塞ぎ、自ら飛びかかって捕まえました。
フランキーはケイシーにコピを返した後、彼女にすでに恋人がいることを知る。彼は涙を流しながら二人の幸せを祈り、自分は仕事のために生きると決意する。
市役所でヨルは「いばら姫」と呼ぶ特殊な連絡先からの電話を受け、新しい依頼人が待っていることを告げられ、これが豪華客船編への布石となる。
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