MISSION: 98

回想はイーデン校で続き、新任教師となったヘンリーは、「皇帝の学徒（インペリアル・スカラー）」のマントを獲得していたマーサと再会する。彼は戦争による人手不足のため学校が修業年限を半年短縮せざるを得なくなったと話し、二人の旧友は一緒に紅茶を飲む習慣へと戻っていく。空襲訓練の最中、マーサは教職が彼の徴兵の盾になっているのかと尋ねる。ヘンリーは猶予が一時的なものに過ぎないと認め、教室の陰に隠れているとなじる親族の言葉に傷つき、戦時下における教育の意義に疑問を抱き始める。

マーサが入団を夢見ていたマーロフ・バレエ団が、壊滅したアンバーでの公演中に爆撃を受け、多くの劇団員を失ったという知らせが届き、悲劇が訪れる。彼女はヘンリーの隣で校庭で涙を流す。バレエ団は間もなく解散し、マーサは婦人防衛補助隊への入隊を申し込む。その知らせにヘンリーは激昂し、将来を投げ打つものだと主張するが、マーサはバレリーナへの道が絶たれた以上、彼を含めて自分に残されたものを守るために戦いたいと反論する。彼は彼女の保護を受け入れることを拒み、二人は後味の悪いまま別れる。

現在からのナレーションとして、年老いたヘンリーは、若き日の自分が彼女の理屈に対して防ぎきれない高潔な理想の陰に隠れていたと認め、自分こそが無力な者であったと結論づける。過去へ戻り、マーサは職員たちがヘンリーの従兄弟の戦死や、徴兵召集が来る前の彼の結婚の話をしているのを立ち聞きし、涙を流す。彼を失いたくないと決意した彼女は、最上級生の卒業パーティで彼にダンスを申し込む。ダンスの最中、ヘンリーは自らの信念を押し付けたことを謝罪し、彼のぎこちない足取りと謙虚さに魅了されたマーサは意を決して告白しようとする。しかし、彼女が言い終わる前に空襲警報のサイレンが彼女の言葉をかき消すのだった。

ヘンリーは戦時中にイーデン校の教員となり、インペリアル・スカラーとなったマーサとの茶会を再開する。アンバーでの空襲によりマーロフ・バレエ団の多くが死亡し、プロのダンサーになるマーサの夢が断たれ、バレエ団は解散する。マーサは婦人防衛補助隊に志願し、戦うという彼女の決断を巡ってヘンリーと激しい対立を引き起こす。

卒業パーティで二人はダンスを通じて和解し、ヘンリーは彼女に自分の理想を押し付けたことを謝罪する。マーサの愛の告白の試みは空襲警報のサイレンによって遮られ、彼女の想いは伝えられないままとなる。ファウラー氏が本章で初登場する。

本章は愛と戦争編に属し、全19ページで単行本第14巻に収録されている。表紙にはマーサ・マリオットとヘンリー・ヘンダーソンが描かれ、扉絵のイラストはビートルズの『アビイ・ロード』のアルバムアートへのオマージュとなっている。3ページで言及されている爆撃目標「ツリンギア」は、かつて東ドイツの一部であったチューリンゲン州を指している可能性がある。物語は特別編の「調査ミッション」を挟んで第99話へと続く。