作業員たちとともに畑で働くケティルを眺めながら、エイナルは自ら手を汚す裕福な主人に感心する。その後、彼はケティルが10代の少年と口論しているのを目撃し、それが16歳の跡取りであるオルマルだとトルフィンから教わる。オルマルは農場など欲しくなかったと吐き捨て、戦士として立身出世すると誓いながら、うまく抜けぬ剣をいじくり回して立ち去る。その夜、干し草に体を横たえながら、エイナルはトルフィンに対し、オルマルは自身の幸運を理解しておらず、戦争を見たことがないからこそ兵士を美化しているのだと語る。彼は幼少期の村への2度の襲撃を振り返る。家を焼き父親を殺したイングランド軍と、解放と称して食料を奪い去ったデーン軍である。エイナルにとって、そうした戦士たちは人の皮を被った獣であり、無口なトルフィンは苦悩しながら眠れずに横たわっている。
別の場所で、オルマルはベッドの中の少女に、近衛軍に入隊してイングランドで名を揚げると誇らしげに語る。少女は代わりに農場を継ぐよう促し、彼の子供が欲しいと匂わせ、企みを持つ彼女の両親は一族の未来が安泰になったと大喜びで盗み聞きする。彼らの意図を察したオルマルは、父親の財産をねだり自分をケティルの所有物の一つのように扱っていると非難して飛び出す。馬を走らせた彼は、酔っ払った2人の客分、フォックスとバジャーに出会い、難色を示したものの彼らにおだてられて砦で酒を飲むことになる。
酔いと自己憐憫に浸るオルマルは誰にも理解されないと愚痴をこぼし、挑発されるとフォックスを試そうと剣を抜く。フォックスは無造作にテーブルを蹴り飛ばして彼を押し倒し、角笛の杯を持ったまま片手で刃を突きつけ、自分たちは剣によって生きているのだと少年に思い知らせる。オルマルは涙を流して自分を殺してくれと懇願する。若様を泣かせたことでスネークを怒らせるのを警戒したフォックスは態度を改め、男を作る儀式とは人を殺す行為であり、肉体がどれほど脆いかを知ることで人間は強くなるのだとオルマルに語る。彼は初心者に適した標的を用意すると申し出、農場にはオルマルが殺すことを許されている者がいると指摘し、その言葉はエイナルとトルフィンの画像に重なる。
オルマルは農場を継ぐことを公然と拒否し、戦士として名を揚げると宣言して父親と衝突する。エイナルは自分の村を破壊した襲撃を振り返り、兵士への嫌悪感をトルフィンと共有する。オルマルは強欲な少女の一家を跳ね除けるが、用心棒のフォックスやバジャーとの酒盛りに引き込まれる。フォックスへの酔った勢いでの挑戦は屈辱と涙に終わり、フォックスは使い捨ての奴隷を殺すことがオルマルを男にすると提案する。
オルマルはケティルの16歳の息子で跡継ぎですが、農場を継ぐことに反発し、戦士になることを夢見ています。
エイナルが戦士たちを嫌悪する理由として、自身の村が父親を殺され家を焼かれたイングランド軍の襲撃と、『解放』と称しながら食料を強奪していったデーン人主力の軍勢の双方によって被害を受けたからだとトルフィンに語っています。
オルマルは、少女とその企み深い両親が純粋に自らの利益のために、自分に農場を相続させ少女に子供を産ませようとしているのを察知し、彼らが父親の財産を狙っていると非難して立ち去ります。
酒に酔い自暴自棄になったオルマルは傭兵のフォックスに対して剣を抜きますが、フォックスにあっけなく倒されて辱めを受け、オルマルは涙を流すことになります。
フォックスは人を殺すことこそが一人前の男になる儀式であるとオルマルに語り、農場の奴隷であるエイナルとトルフィンを殺害してもよい対象として彼に提示します。
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