제2장: 포치타가 있는 곳

차가 달리는 동안 덴지의 배가 꼬르륵거려 마키마는 그에게 식사를 대접하겠다고 하고, 그가 상의를 벗고 있는 것을 보고 자신의 코트를 걸쳐 준다. 음식을 먹으러 가게에 들렀을 때 한 남자가 딸이 악마에게 붙잡혔다며 도움을 간청하며 급히 들어온다. 우동이 차려졌지만 눅눅해질 위험이 있어 마키마는 덴지를 보내 악마를 처단하게 한다. 덴지는 자기 우동까지 망칠까 봐 망설이지만, 마키마는 자신의 애완동물이 그녀의 명령을 거부할 일은 없다고 상기시킨다.

개처럼 다루어지는 것에 짜증을 내며 숲속을 터벅터벅 걸어가는 덴지는 포치타가 더 이상 자신과 함께하지 않는다는 사실을 떠올린다. 어떤 소리에 이끌려 근육의 악마와 함께 놀고 있는 아이를 발견하고, 아이가 그를 보자 악마 앞에 버티고 서서 아버지에게 맞아 구해줬다고 주장한다. 덴지는 악마도 살릴 수 있으니 함께 도망치자고 제안하지만, 그가 방심하자마자 근육의 악마가 달려든다. 오른팔의 근육을 찢어 버리자 덴지는 가슴의 리드줄을 물어 잡아당겨 체인소 맨으로 변신하고, 이제는 양심의 가책 없이 근육의 악마를 잘라 해체할 수 있다고 선언한다.

여자아이를 안고 덴지는 마키마에게 돌아오고, 위기가 끝나자 체인소에 피를 많이 빼앗겨 지친 채 그녀의 품에 쓰러진다. 마키마가 어떻게 그런 상태가 되었는지 묻자 덴지는 예전에 애완동물로 기르던 악마가 이제는 자신의 심장이 되었다고 답한다. 마키마는 그에게 사람과 악마의 냄새가 모두 느껴진다며, 그의 친구가 몸속에 살아 있음을 알 수 있다고 말한다. 우동을 혼자 먹을 수 없게 되자 그녀가 직접 먹여 주고, 그가 어떤 남자를 좋아하느냐고 묻자 그녀는 바로 자기가 좋아하는 유형이라고 대답한다. 이 장은 인트로 아크를 열고 1권을 채우며, 제2화로 애니메이션화되었다.