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본부가 하루의 휴가를 내주자, 덴지와 파워는 그녀의 사라진 반려동물을 찾아 나선다. 파워는 그 악마의 위치를 알고 있지만, 자신이 보이기만 해도 그 존재가 고양이를 방패로 삼을 것이니 싸움은 덴지가 하라고 고집한다. 덴지는 한때 자신에게도 지금은 몸속에 깃든 반려 악마가 있었다고 말하지만, 파워는 그런 일이 일어나려면 그 동물이 죽었다는 뜻이니 터무니없다고 일축한다. 한편 마키마는 상부 간부들과 회동하는데, 이들은 경쟁국들이 악마를 무기화하고 있다는 소문을 전하며 악마가 일본의 유일한 적으로 남아주기를 바란다고 밝힌다. 이른바 ‘개들’로 불리는 자신의 부대에 대해 묻자, 그녀는 잠재력이 큰 인물과 최근 영입한 호기심 많은 신병 하나를 소개하고, 자신의 역할은 오직 그들을 훈련시키고 배치하는 것이지 정을 두는 일이 아니라는 당부를 받는다.

차 안에서 아키는 왜 덴지가 마키마의 관심을 끄는지 물어본다. 마키마는 모든 악마는 태어날 때 이름을 지니며, 그 이름이 떠올리게 하는 이미지가 더 끔찍할수록 악마는 더 강해진다고 설명한다. 커피 악마는 미약하겠지만 자동차 악마는 위협적이라는 것이다. 이어 그녀는 덴지가 체인소의 악마로 변신할 수 있다고 밝힌다. 아키는 이 점이 조금 주목되긴 하지만 설득력은 없다며, 덴지에게는 진지한 야망이 없고 공안에는 어울리지 않는다고 평가한다. 작은 언덕 위 외딴 집 앞에 이르자 덴지와 파워가 접근하고, 그가 숨어 있어야 하느냐고 묻자 파워는 악마가 자신을 볼 수 없다는 핑계가 거짓이었다고 실토한다.

함정을 감지한 덴지는 파워를 향해 도끼를 휘두르고, 파워는 피로 된 망치를 소환해 공격을 피한 뒤 그의 머리를 내려쳐 실내로 끌고 들어간다. 그녀는 자유롭게 움직일 수 없었기에 이 모든 계획을 세우는 데 애를 썼다고 인정한 다음, 계약대로 덴지를 박쥐 악마에게 넘긴다. 그 악마는 인간들이 자신을 다치게 해 숨어 살게 만들었다며 팔이 하나 없다고 주장하고, 덴지에게 자신의 피를 마시도록 강요해 그의 오른손을 재생시킨다. 그는 피 맛이 역겹다며 이를 씻어줄 다른 인간들을 갈구하고, 파워는 사람들이 자신의 이야기를 곧이곧대로 믿는 바보들이라고 비웃는다. 이 장은 제1권의 박쥐 악마 편에 수록되어 있으며, 제3화로 애니메이션화되었다.