구조

이 장은 파워가 미야우와 함께 동물을 사냥하고 신선한 피를 만끽하며 편안한 삶을 누리던 기억으로 시작한다. 그러던 중 박쥐 악마가 고양이를 붙잡고 인간을 내놓으라고 요구했다. 파워는 그 일로 도시를 향해 떠났다. 자신은 왜 이렇게 하찮은 이유 때문에 애써야 하는지 의문을 품었지만, 이내 피의 온기를 정말 좋아한다는 사실을 인정한다.

그녀는 미야우 옆에서 깨어난다. 두 마리 모두 덴지에 의해 박쥐 악마의 내장 속에서 벗어나 자유롭게 되었다. 의아해하며 파워는 자신이 그를 해치려 했는데도 왜 구해줬는지 묻는다. 그의 대답은 오직 가슴을 가리키며 쥐어짜는 몸짓뿐이다. 이유가 우스꽝스럽다고 말하지만, 어쨌든 미야우가 살아남았으니 그가 자신의 몸을 더듬도록 허락한다.

덴지의 기쁨은 거머리 악마가 그의 팔을 잘라버리면서 금세 사라진다. 그는 파워가 아직 움직일 수 있는지 묻는다. 파워는 그렇지 못하므로, 그는 새 악마를 혼자 상대하기로 결심한다. 하지만 피가 부족해 변신이 제대로 이루어지지 않는다. 거머리 악마는 자신의 남자친구였던 박쥐 악마의 죽음에 분노하다가, 자세히 보니 덴지가 너무 귀엽다는 생각이 들자 그를 살려주기로 한다. 대신 파워와 미야우를 죽이겠다고 맹세하며, 덴지는 싸움을 각오한다.

파워의 과거 이야기와 미야우와의 추억, 그리고 인간을 찾아 나서야 했던 강제적인 사냥이 플래시백으로 드러난다. 덴지는 파워와 미야우를 박쥐 악마의 시체에서 구해내고, 파워는 마지못해 그에게 가슴을 만질 수 있도록 허락한다. 살해된 박쥐 악마의 연인이었던 거머리 악마가 나타나 덴지의 팔을 절단하며 다음 대결을 예고한다. 한편, 낮은 혈액량으로 인해 덴지는 완전한 변신을 하지 못한다.

총 19페이지에 달하는 이 장은 2권에 수록되어 있으며, 박쥐 악마 편에 해당한다. 또한 애니메이션 4화로 각색되었다. 파워, 미야우, 덴지와 새로 등장한 거머리 악마가 등장하고, 박쥐 악마는 이제 시체로 남아 있다.