조소

행동에 나서기로 결심한 니아는 비행기에 발을 들여놓은 적이 없기 때문에, 레스터 사령관을 먼저 뉴욕으로 보내 여행을 주선하고 동행하도록 하며 일본행 티켓을 예약한다. 한편 수사본부는 미사의 복귀를 기획하여 모기가 모치라는 가명으로 다양한 키라 방송에 침투할 수 있게 한다. 그런 다음 니아는 그들에게 전화를 걸어 자신이 이미 도착했음을 알리며 라이토를 당황하게 하고, 그에게 요원들이 키라를 잡으러 왔다는 사실을 타카다 키요미에게 전달해 달라고 부탁한다. 멜로의 분노 이후 남은 요원이 4명뿐인 상황에서, 니아는 오만한 키라가 스스로 정체를 드러낼 것으로 예상하며 그를 이기겠다고 맹세하고, 라이토는 속으로 그 도전을 받아들인다.

레고 피규어로 작업하며 니아는 이 사건을 두 명의 살인자로 분류하여, 라이토를 L-키라라고 명명하고 두 번째로 알려지지 않은 노트 사용자를 X-키라로 지목하며 두 사람이 오직 타카다를 통해서만 메시지를 주고받을 수 있다고 확신한다. 감시를 받는 데이트에서 라이토는 타카다에게 침착함을 유지하라고 촉구하는 메모를 몰래 건네고, 요원들이 움직였다고 말하며, 그녀에게 다음 키라의 역할을 맡아달라고 부탁한다. 놀란 그녀는 자리에서 박차고 일어날 뻔하다가 이내 동의한다. 그런 다음 타카다는 미카미에게 빈 노트 5장을 자신에게 우편으로 보내고 의심을 피하기 위해 실제 살인을 가짜 노트로 옮길 것을 지시한다. 키라의 왕국이 타카다를 중심으로 구축된 프로그램에 굴복할 때, 라이토는 그녀의 경호원 4명 중 한 명인 전직 CIA 요원 할 리드너가 자신을 쫓는 기관 소속이라는 것을 알아채고, 한편 니아는 X-키라를 미카미로 좁힌다.

긴장감 넘치는 호텔 저녁 식사 자리에서 와인에 흠뻑 취한 미사는 라이토와의 약혼을 자랑하며 결국 그가 키라를 잡아 그녀를 처형할 것이라고 타카다에게 경고한다. 타카다는 놀란 기색을 숨기고 속으로 비웃으며 여전히 자신을 신세계의 여신으로 상상하다가 서둘러 저녁 자리를 끝낸다. 리드너가 돌아와 보고하자, 니아는 두 여자 모두 라이토가 요구하는 것은 무엇이든 할 것이라고 판단한다. 나중에 기차 안에서 게바니는 미카미가 한 여성을 괴롭히는 남자를 발견하고 자신의 노트를 꺼내 이름을 적는 것을 지켜보고, 요원이 추격하는 동안 범죄자는 사망한다. 이 에피소드는 2007년 5월 29일 일본에서, 2008년 6월 8일 영어로 처음 방영되었다.